Socios de Negocio

El módulo de Socios de Negocio es el centro de control para gestionar todas las relaciones con clientes, proveedores, prospectos y socios. Proporciona herramientas para organizar, categorizar y controlar el acceso a los datos de socios de negocio en toda su organización.

Capacidades de Plataforma

• Resumen Técnico — Vista general de alto nivel sobre comportamientos compartidos de la plataforma usados en este módulo.
• Capacidades de la Plataforma — Capacidades compartidas entre módulos de EZY Portal.

Socios

Gestione los registros principales de socios de negocio:

• Lista de Socios de Negocio — Vea, busque, filtre y gestione todos los socios de negocio.
• Crear Socio de Negocio — Agregue nuevos clientes, proveedores o prospectos usando un asistente guiado.
• Detalle de Socio de Negocio — Vea información completa incluyendo contactos, direcciones, información fiscal y datos financieros.
• Editar Socio de Negocio — Actualice la información de socios existentes.
• Estado de Cuenta — Revise el historial de transacciones y saldos.

Contactos

Gestione las personas de contacto asociadas a los socios de negocio:

• Lista de Contactos — Explore y busque todos los contactos.
• Detalle de Contacto — Vea la información de contacto individual.

Grupos

Organice los socios de negocio en grupos categorizados:

• Lista de Grupos — Gestione grupos de categorización.
• Detalle de Grupo — Vea los miembros del grupo y administre las asignaciones.

Equipos y Regiones

Configure la jerarquía organizacional y gestione territorios geográficos:

• Lista de Equipos — Gestione equipos de región y su estructura.
• Detalle de Equipo — Asigne miembros y configure la cobertura de región.
• Regiones — Gestione territorios de ventas y regiones geográficas.

Condiciones de Pago

Defina las condiciones de pago utilizadas en documentos de venta y compra:

• Condiciones de Pago — Configure términos como Net 30, Net 60, Contra Entrega, etc.

Configuración de SN

Configure los valores predeterminados del módulo y el control de acceso. La página de configuración se organiza en tres pestañas:

Pestaña Alcance

Configura el control de acceso basado en alcance — restringiendo qué socios de negocio pueden ver y editar los usuarios según sus asignaciones de equipo y región.

Cuatro tarjetas de configuración:

1. Modo de Aplicación — Grupo de radio con tres opciones: Desactivado, Suave, Aplicado
2. Socios de Negocio Sin Asignar — Cómo manejar los BPs sin región asignada
3. Bypass de Administrador — Interruptor para que los admins eviten las restricciones de alcance
4. Permisos de Líder — Interruptor para que los líderes editen regiones de equipos hijos

Ver Configuración de Alcance para la documentación completa de campos.

Pestaña Países

Controla qué países aparecen en los formularios de dirección y establece un país predeterminado.

Dos tarjetas de configuración:

1. Países Permitidos — Lista de selección múltiple con agregar/eliminar y visualización de insignias
2. País Predeterminado — Dropdown pre-filtrado a los países permitidos

Ver Configuración de País para la documentación completa de campos.

Pestaña Valores Comerciales

Establece las condiciones de pago predeterminadas para documentos de venta y compra cuando un socio de negocio no tiene configuradas las suyas.

Dos tarjetas de configuración:

1. Condiciones de Pago de Venta Predeterminadas — Dropdown de condiciones de pago para documentos de venta
2. Condiciones de Pago de Compra Predeterminadas — Dropdown de condiciones de pago para documentos de compra

Ver Configuración Comercial para la documentación completa de campos.