Vista General — Configuración de Finanzas
Configuración de Finanzas reúne las páginas administrativas que definen calendarios contables y secuencias de numeración de documentos del tenant. Estos controles mantienen los documentos registrados alineados con los períodos fiscales e impiden identificadores duplicados o inconsistentes. Este sub-módulo lo usan principalmente los administradores del tenant.
Acceder a la Página
Sección titulada «Acceder a la Página»- Ruta en el menú: Configuración → Finanzas
- Audiencia principal: Administradores del tenant.
Qué puedes hacer aquí
Sección titulada «Qué puedes hacer aquí»- Crear y mantener los rangos de fechas que agrupan transacciones por año fiscal, trimestre, mes o período personalizado con Períodos Fiscales.
- Configurar series de numeración, prefijos, sufijos y valor del próximo número para documentos soportados con Numeración de Documentos.
- Asegurar que los registros de finanzas, inventario, ventas y compras usen el período e identificador correctos.
- Conservar el historial de configuración de numeración y períodos para trazabilidad y auditoría.
Páginas en este grupo
Sección titulada «Páginas en este grupo»| Página | Propósito |
|---|---|
| Períodos Fiscales | Crear y gestionar rangos de fechas que agrupan transacciones por período contable. |
| Numeración de Documentos | Configurar series de numeración, prefijos, sufijos y próximos números para documentos. |
Tareas comunes
Sección titulada «Tareas comunes»- Abre Configuración y expande el grupo Finanzas en la barra lateral.
- Revisa Períodos Fiscales antes de abrir un nuevo año fiscal o ciclo de contabilización para asegurarte de que los rangos de fechas correctos estén activos.
- Abre Numeración de Documentos antes de habilitar un nuevo tipo de documento, sucursal o integración para evitar conflictos de numeración.
- Después de crear una nueva serie en Numeración de Documentos, verifica el próximo número y el prefijo antes de registrar cualquier documento.
- Los cambios en períodos fiscales afectan qué documentos se pueden registrar; cerrar un período impide nuevas contabilizaciones en él.
- Las series de numeración de documentos son compartidas por todo el tenant; coordina con todos los departamentos antes de renumerar.
- Visible para administradores del tenant en tenants estándar. La disponibilidad puede depender de funciones financieras licenciadas y de la personalización del menú.
- Los administradores del sistema solo ven configuraciones de nivel de sistema; la configuración financiera del tenant puede estar oculta en sesiones de administrador del sistema.