Crear Prospecto

La pagina Crear Prospecto permite agregar un nuevo prospecto al pipeline. El formulario se divide en cuatro secciones con validacion de codigo en tiempo real y deteccion de duplicados.

Acceder a la Pagina

Navegue a Prospectos y haga clic en el boton Crear, o vaya a /prospects/create. Requiere el permiso canCreateProspect.

Secciones del Formulario

Informacion Basica

Campo	Requerido	Tipo	Descripcion	Predeterminado	Validacion
Codigo	Si	Texto	Codigo unico del prospecto	—	Max 50 caracteres, verificacion de unicidad en tiempo real
Nombre	Si	Texto	Nombre del prospecto	—	Max 255 caracteres
Apellido	Si	Texto	Apellido del prospecto	—	Max 255 caracteres
Correo Electronico	Si	Correo	Direccion de correo del prospecto	—	Max 255 caracteres, formato RFC 5322
Telefono	No	Texto	Numero de telefono	—	Max 20 caracteres

El campo Codigo realiza una verificacion asincrona de unicidad con un debounce de 500ms. Un borde verde indica que el codigo esta disponible; un borde rojo indica que ya existe.

Un banner de Advertencia de Duplicado aparece si ya existe un prospecto con el mismo correo. Puede descartarlo para continuar o ver el prospecto existente.

Informacion Profesional

Campo	Requerido	Tipo	Descripcion	Predeterminado
Empresa	No	Texto	Nombre de la empresa	—
Puesto	No	Texto	Titulo del puesto	—
Region	No	Seleccion de entidad	Region asignada	De la configuracion de integracion (webhookDefaultRegionId)
Asignado A	No	Seleccion de usuario	Usuario asignado (filtrado a roles sales-agent / lead-qualifier)	De la configuracion de integracion (webhookDefaultAssignedTo)

Los campos Region y Asignado A se auto-completan desde la configuracion de integracion del tenant si hay valores predeterminados configurados.

Etiquetas y Puntuacion

Campo	Requerido	Tipo	Descripcion	Predeterminado	Validacion
Etiquetas	No	Entrada de etiquetas	Etiquetas (presione Enter para agregar)	—	Max 50 caracteres por etiqueta, solo alfanumerico + -_
Puntuacion de Lead	No	Deslizador + Numero	Puntuacion de lead	0	Debe estar entre 0 y 100

Las etiquetas se ingresan una a la vez — escriba una etiqueta y presione Enter para agregarla. Las etiquetas aparecen como insignias y pueden eliminarse haciendo clic en el icono X.

La puntuacion de lead usa un gradiente de color: azul (0–39 = Frio), verde (40–69 = Tibio), rojo (70–100 = Caliente).

Informacion Adicional

Campo	Requerido	Tipo	Descripcion	Predeterminado
Notas	No	Area de texto	Notas adicionales	—

Campos Auto-Poblados

Los siguientes campos se establecen automaticamente y no son visibles en el formulario de creacion:

Campo	Valor
Tipo de Fuente	MANUAL
Estado	NEW
Nombre	Generado automaticamente de Nombre + Apellido

Reglas de Validacion

• Codigo: Requerido, max 50 caracteres, debe ser unico (validado en tiempo real)
• Nombre: Requerido, max 255 caracteres
• Apellido: Requerido, max 255 caracteres
• Correo Electronico: Requerido, max 255 caracteres, debe ser un formato de correo valido
• Telefono: Max 20 caracteres
• Empresa: Max 255 caracteres
• Puesto: Max 100 caracteres
• Puntuacion de Lead: Debe estar entre 0 y 100

Envio

1. Complete los campos requeridos (Codigo, Nombre, Apellido, Correo Electronico)
2. Espere que la validacion del codigo confirme su disponibilidad
3. Haga clic en Guardar para crear el prospecto y volver a la Lista de Prospectos
4. Haga clic en Aplicar para crear el prospecto y abrir el nuevo prospecto en modo edicion
5. En caso de exito, la accion elegida controla la siguiente pagina

Cancelar

Haga clic en Cancelar para volver a la Lista de Prospectos. Si hay cambios sin guardar, un dialogo de confirmacion advierte antes de descartarlos.

Paginas Relacionadas

• Lista de Prospectos — Volver a la lista
• Detalle de Prospecto — Ver despues de crear
• Editar Prospecto — Modificar un prospecto existente