Crear Negocio

Crea un nuevo registro de negocio para dar seguimiento a una oportunidad de ventas a través del pipeline. El formulario está organizado en secciones: selección del origen del negocio (contacto nuevo, prospecto o socio de negocio), información básica del negocio, y detalles adicionales como atribución de fuente y notas. Después de guardar, al negocio se le asigna un código del sistema y te redirige a la página Detalle del Negocio.

Cómo acceder

Desde la Lista de Negocios o el Pipeline, haz clic en Nuevo Negocio, o navega directamente a /deals/new.

Secciones del formulario

Origen del Negocio

Esta sección solo aparece al crear un nuevo negocio (no en modo de edición). Elige cómo se vincula el negocio:

Opción	Descripción
Nuevo Contacto (Directo)	Ingresa la información de contacto manualmente sin vínculo al sistema. Oculto si el arrendatario requiere un socio de negocio o prospecto.
Prospecto Existente	Vincula el negocio a un prospecto ya en el sistema. Los campos de contacto se rellenan automáticamente desde el prospecto seleccionado.
Socio de Negocio Existente	Vincula el negocio a un registro de socio de negocio. El nombre de empresa y campos de contacto se rellenan automáticamente desde el socio seleccionado.

Cuando se selecciona Prospecto Existente, aparece un cuadro de búsqueda de prospectos. Cuando se selecciona Socio de Negocio Existente, aparece un cuadro de búsqueda de socios.

Aplicación de región: Si el arrendatario tiene Requerir Asignación de Región habilitado en Configuración de CRM, los negocios vinculados a un prospecto o socio sin región asignada mostrarán una advertencia y el formulario no podrá enviarse hasta que la entidad vinculada tenga una región.

Campos de contacto directo (mostrados cuando se selecciona Directo y la asignación de región está habilitada):

Campo	Requerido	Tipo	Descripción	Valor por defecto	Validación
Nombre de Empresa	No	Texto	Nombre de la empresa u organización	—	—
Nombre de Contacto	No	Texto	Nombre de la persona de contacto	—	—
Correo Electrónico	No	Email	Dirección de correo del contacto	—	Email válido si se proporciona
Teléfono	No	Texto	Teléfono del contacto	—	—
Región	Sí (condicional)	Selección de entidad	Asignación de región; requerida cuando está habilitada la configuración	—	Requerida si la configuración del arrendatario está activada

Información Básica

Campo	Requerido	Tipo	Descripción	Valor por defecto	Validación
Título	Sí	Texto	Nombre del negocio mostrado en todas partes	—	Máx. 200 caracteres
Etapa	Sí	Selección	Etapa del pipeline con indicador de color e ícono	Primera etapa en orden	Debe seleccionar una etapa no cerrada
Monto	Sí	Número	Valor del negocio	0	Debe ser 0 o mayor
Probabilidad	No	Control deslizante + Número	Probabilidad estimada de cierre como porcentaje	50	0–100
Fecha Esperada de Cierre	No	Fecha	Fecha objetivo de cierre	—	—
Descripción	No	Área de texto	Descripción libre del negocio	—	—

El campo Probabilidad usa un control combinado de deslizador e ingreso numérico. Ambos controles se mantienen sincronizados.

Información Adicional

Campo	Requerido	Tipo	Descripción	Valor por defecto	Validación
Fuente	No	Texto	Fuente del lead (ej. “Sitio web”, “Referido”)	—	—
Campaña	No	Texto	Nombre de la campaña de marketing	—	—
Etiquetas	No	Texto	Etiquetas separadas por comas	—	Se dividen por comas, se eliminan espacios
Notas	No	Área de texto	Notas internas sobre el negocio	—	—

Información de Contacto (solo en modo de edición)

Al editar un negocio existente, aparece una sección de Información de Contacto con estos campos:

Campo	Requerido	Tipo	Descripción
Nombre de Empresa	No	Texto	Nombre de la empresa en el negocio
Nombre de Contacto	No	Texto	Nombre de la persona de contacto
Correo Electrónico	No	Email	Email del contacto
Teléfono	No	Texto	Teléfono del contacto

Reglas de validación

Regla	Comportamiento
Título requerido	No se puede enviar sin título
Longitud máxima del título	Debe tener 200 caracteres o menos
Etapa requerida	No se puede enviar sin seleccionar una etapa
Monto no negativo	Debe ser 0 o mayor
Rango de probabilidad	Debe estar entre 0 y 100
Formato de correo	Debe ser un email válido si se proporciona
Región requerida (condicional)	Si la configuración de región está activa y se selecciona tipo Directo, se debe elegir una región
Región del prospecto/socio (condicional)	Si el prospecto o socio vinculado no tiene región y la aplicación de región está activa, el envío del formulario se bloquea con una advertencia
Socio/Prospecto requerido (condicional)	Si el arrendatario requiere socio o prospecto, la opción Directo se oculta y es obligatorio un vínculo

Comportamiento al guardar

Después de la creación exitosa:

• Al negocio se le asigna un código generado automáticamente (formato configurado en Configuración de CRM, por defecto: DEAL-00001).
• El propietario del negocio se establece como el usuario actualmente conectado.
• Se redirige a la página Detalle del Negocio del nuevo negocio.

Un protector de Cambios sin guardar está activo después de comenzar a ingresar datos. Navegar fuera muestra un diálogo de confirmación del navegador.

Permisos y comportamiento del sistema

• Requiere permiso de Crear Negocio.
• Los usuarios sin este permiso ven un mensaje de Acceso Denegado al llegar a la página.

Tareas comunes

1. Haz clic en Nuevo Negocio desde la Lista de Negocios o el Pipeline.
2. Selecciona el origen del negocio y completa el título, etapa y monto.
3. Haz clic en Crear Negocio para guardar y abrir la página de detalle.

Páginas relacionadas

• Lista de Negocios — Volver a la lista de negocios
• Pipeline — Vista de tablero kanban
• Detalle del Negocio — Ver el negocio recién creado
• Configuración de CRM — Configurar reglas de creación y formato de código