Analítica

La página Analítica proporciona reportes detallados sobre tu pipeline de CRM. Muestra una fila de KPI de resumen, seis gráficos que cubren diferentes aspectos del rendimiento del pipeline, y un ranking de los mejores vendedores. Todos los gráficos responden a los filtros globales de rango de fechas y propietario en la parte superior de la página.

Cómo acceder

• Ruta: /analytics
• Ruta de menú: CRM → Analítica

Filtros

Una barra de filtros en la parte superior controla todos los gráficos y tablas.

Filtro	Tipo	Descripción
Fecha Desde	Fecha	Inicio del período de análisis
Fecha Hasta	Fecha	Fin del período de análisis
Propietario	Selección de usuario	Filtrar por propietario del negocio; por defecto muestra todos los propietarios

Haz clic en Aplicar Filtros para recargar todos los gráficos con los criterios seleccionados.

Secciones del panel

Tarjetas KPI de Resumen

Una fila de seis tarjetas de resumen muestra métricas principales del período filtrado.

Tarjeta	Descripción
Total de Negocios	Cantidad de todos los negocios en el período
Negocios Activos	Negocios actualmente abiertos
Tasa de Éxito	Negocios ganados ÷ (ganados + perdidos) como porcentaje
Tamaño Promedio	Valor promedio de todos los negocios
Tiempo Promedio de Cierre	Días promedio desde la creación hasta el estado Ganado
Ingresos Totales	Suma de los montos de los negocios Ganados

Embudo de Conversión

Un gráfico de embudo muestra cuántos negocios entraron a cada etapa y qué porcentaje avanzó a la siguiente. Cada barra muestra:

• Nombre de etapa
• Cantidad de negocios en esa etapa
• Tasa de conversión a la siguiente etapa (ej. “45% conversión”)

Usa este gráfico para identificar dónde se estancan los negocios en el pipeline.

Tiempo en Etapa

Un gráfico de barras horizontales muestra cuánto tiempo permanecen los negocios en cada etapa en promedio. Para cada etapa:

• Días promedio
• Días mediana

Las etapas donde los negocios permanecen más tiempo del esperado indican fricción o cuellos de botella.

Análisis Ganado/Perdido

Este gráfico desglose los negocios Ganados y Perdidos:

• Porcentaje de tasa de éxito
• Cantidad de negocios Ganados y Perdidos
• Sección Razones de Pérdida con las razones más comunes de pérdida
• Sección Razones de Ganancia con los factores de éxito más comunes
• Línea de tendencia mensual mostrando Ganados vs. Perdidos en el tiempo

Las razones de pérdida y ganancia provienen de las razones ingresadas al marcar negocios como Perdido o Ganado.

Pronóstico de Ingresos

El gráfico de pronóstico proyecta los ingresos esperados usando tres escenarios:

Línea	Descripción
Ponderado	Monto del negocio × probabilidad para cada negocio abierto
Mejor Caso	Monto total de todos los negocios abiertos (tasa de cierre del 100%)
Peor Caso	Solo negocios con probabilidad del 70% o más

Una tabla de desglose por etapa debajo del gráfico muestra la contribución al pronóstico desde cada etapa.

Tendencias de Actividad

Un gráfico de líneas múltiples muestra la actividad semanal o mensual:

Serie	Descripción
Negocios Creados	Nuevos negocios abiertos por período
Negocios Cerrados	Negocios movidos a Ganado o Perdido por período
Ingresos	Ingresos de negocios Ganados por período

Usa este gráfico para identificar patrones estacionales o el efecto de campañas de ventas.

Mejores Vendedores

Una tabla clasificada lista a los miembros del equipo de ventas con mejor rendimiento en el período filtrado.

Columna	Descripción
Rango	1°, 2°, 3°… con íconos de trofeo para los tres primeros
Nombre	Nombre del miembro del equipo
Negocios Ganados	Cantidad de negocios Ganados
Ingresos	Ingresos totales de negocios Ganados
Tasa de Éxito	Ganados ÷ (Ganados + Perdidos)
Negocio Promedio	Tamaño promedio del negocio

Permisos y visibilidad por rol

Todos los usuarios autenticados de CRM pueden acceder a la página Analítica. Los datos se limitan a los negocios accesibles por el usuario — los usuarios con restricción de región solo ven negocios dentro de su alcance.

Tareas comunes

1. Abre CRM → Analítica desde la barra lateral.
2. Establece un rango de fechas usando los filtros Fecha Desde y Fecha Hasta, luego haz clic en Aplicar Filtros.
3. Revisa el Embudo de Conversión para identificar la etapa con mayor abandono.
4. Consulta el Análisis Ganado/Perdido para comprender por qué se pierden los negocios.

Páginas relacionadas

• Panel Principal — Resumen de alto nivel del pipeline con rendimiento del equipo
• Lista de Negocios — Explorar negocios individuales
• Pipeline — Vista de tablero kanban