Plantillas de Incorporación

La página de Plantillas de Incorporación permite a los administradores de RR. HH. definir listas de verificación de incorporación reutilizables. Cada plantilla contiene una lista ordenada de tareas con días de vencimiento, indicadores de obligatoriedad, descripciones y etiquetas de asignado. Las plantillas pueden limitarse a un cargo o departamento específico, o mantenerse generales para todos los nuevos empleados. Una plantilla puede establecerse como predeterminada y se aplica automáticamente cuando se crea un nuevo empleado con estado Incorporación.

Acceso a la página

• Ruta: /onboarding/templates
• Ruta de menú: RR. HH. → Incorporación → Plantillas

Columnas de la lista

Columna	Visible por defecto	Ordenable	Descripción
Nombre	Sí	Sí	Nombre de la plantilla
Cargo	Sí	No	Alcance de cargo vinculado (si está establecido)
Departamento	Sí	No	Alcance de departamento vinculado (si está establecido)
Tareas	Sí	No	Número de tareas en la plantilla
Predeterminada	Sí	No	Distintivo mostrado si esta es la plantilla predeterminada
Estado	Sí	No	Distintivo Activa o Inactiva

Filtros

Filtro	Tipo	Descripción
Búsqueda	Texto libre	Busca por nombre de plantilla
Estado	Selección	Activa, Inactiva o Todas
Departamento	Selección	Filtrar por alcance de departamento

Acciones

Acciones de página

Acción	Descripción
Agregar Plantilla	Abre el diálogo Crear Plantilla de Incorporación

Acciones de fila

Acción	Descripción
Editar	Abre el diálogo Editar Plantilla de Incorporación
Establecer como Predeterminada	Marca esta plantilla como predeterminada para asignación automática
Eliminar	Abre el diálogo de confirmación de eliminación

Crear una plantilla

Haga clic en Agregar Plantilla para abrir el diálogo Crear Plantilla de Incorporación.

Campos de la plantilla

Campo	Requerido	Tipo	Descripción	Predeterminado	Validación
Nombre de la Plantilla	Sí	Texto	Nombre de la plantilla	—	Requerido
Descripción	No	Área de texto	Propósito o notas sobre la plantilla	—	—
Cargo	No	Selección de entidad	Limita la plantilla a un cargo específico	—	—
Departamento	No	Selección de entidad	Limita la plantilla a un departamento específico	—	—
Esquema de Formulario de Incorporación	No	Selección de entidad	Adjunta un esquema de formulario para que el empleado complete durante la incorporación	—	—
Plantilla Predeterminada	—	Interruptor	Asigna automáticamente esta plantilla a nuevos empleados	Desactivado	Solo una plantilla puede ser predeterminada a la vez
Activa	—	Interruptor	Las plantillas inactivas están ocultas de la selección	Activado	—

Constructor de tareas

Cada plantilla contiene una lista ordenada de tareas. Las tareas se agregan usando la sección del constructor de tareas en la parte inferior del diálogo.

Campo	Requerido	Tipo	Descripción
Título	Sí	Texto	Título de la tarea (p. ej., “Firmar NDA”, “Configurar estación de trabajo”)
Día de Vencimiento	No	Número	Número de día relativo al inicio de incorporación cuando vence la tarea
Obligatoria	No	Interruptor	Si la tarea debe completarse antes de cerrar la incorporación
Descripción	No	Área de texto	Instrucciones detalladas para completar la tarea
Asignado a	No	Texto	Rol o persona responsable (etiqueta de texto libre)
Categoría	No	Selección	Documentación, Configuración TI, Capacitación, Presentaciones, Cumplimiento u Otro

Las tareas pueden reordenarse usando los controles Subir y Bajar en cada fila. Haga clic en Agregar Tarea para agregar una nueva fila al final.

Pasos para crear una plantilla:

1. Haga clic en Agregar Plantilla.
2. Ingrese un nombre de plantilla y opcionalmente una descripción.
3. Establezca el alcance de cargo y/o departamento si aplica.
4. Agregue tareas usando el constructor: ingrese un título, establezca el día de vencimiento, active obligatoria, y opcionalmente agregue descripción y asignado.
5. Reordene las tareas según sea necesario.
6. Active Plantilla Predeterminada si debe asignarse automáticamente a nuevos empleados.
7. Haga clic en Crear Plantilla.

Editar una plantilla

Haga clic en la acción de fila Editar para abrir el diálogo Editar Plantilla de Incorporación. Mismos campos y constructor de tareas que en la creación. Todos los campos son editables.

Establecer una plantilla predeterminada

Haga clic en la acción de fila Establecer como Predeterminada en cualquier plantilla. Si ya existe otra plantilla predeterminada, se deselecciona automáticamente. Solo una plantilla puede ser predeterminada a la vez.

Eliminar una plantilla

1. Abra las acciones de fila y seleccione Eliminar.
2. Confirme en el diálogo — la acción no puede deshacerse.

Nota: Eliminar una plantilla no afecta las listas de verificación de incorporación de empleados que ya fueron generadas a partir de ella.

Tareas comunes

1. Abra RR. HH. → Incorporación → Plantillas desde la barra lateral.
2. Haga clic en Agregar Plantilla para crear una nueva plantilla.
3. Agregue tareas con días de vencimiento e indicadores de obligatoriedad.
4. Establezca la plantilla como predeterminada si aplica a la mayoría de nuevos empleados.

Páginas relacionadas

• Panel de Incorporación — Monitorear el progreso de incorporación
• Incorporación de Empleado — Lista de verificación de incorporación por empleado generada desde una plantilla
• Esquemas de Formularios — Configurar esquemas de formularios de incorporación