Detalle del Negocio

La página Detalle del Negocio es el registro central de un negocio individual. Muestra la etapa actual en una barra de progreso visual, métricas financieras clave en una barra lateral, prospecto o socio de negocio vinculado, información de contacto, y cuatro pestañas para resumen, actividades, vínculos y archivos adjuntos. Desde esta página puedes avanzar el negocio por el pipeline, marcarlo como Ganado o Perdido, reabrir un negocio cerrado, o eliminarlo.

Cómo acceder

Desde la Lista de Negocios, haz clic en cualquier fila, o desde el Pipeline, haz clic en cualquier tarjeta de negocio. URL directa: /deals/:id.

Encabezado / Barra de acciones

El título de la página muestra el nombre del negocio. El código del negocio aparece como subtítulo.

Botón	Condición	Descripción
Ganado (verde)	Negocio activo y usuario con acceso de escritura	Marcar el negocio como Ganado — abre el diálogo de razón de ganancia
Perdido (rojo)	Negocio activo y usuario con acceso de escritura	Marcar el negocio como Perdido — abre el diálogo de razón de pérdida
Reabrir	Negocio Ganado o Perdido	Devolver el negocio al estado Activo
Editar (ícono lápiz)	Usuario con acceso de escritura	Abrir el formulario Editar Negocio
Historial (ícono reloj)	Siempre	Abrir el diálogo de historial de cambios de campos
Eliminar (ícono papelera)	Usuario con permiso de eliminación	Eliminar el negocio tras confirmación

Cuando el usuario está fuera del alcance del negocio (restricción por región), aparece un Banner de Advertencia de Alcance y los botones Ganado, Perdido y Editar se deshabilitan.

Diálogo Marcar como Ganado

Al hacer clic en Ganado:

1. Se abre un diálogo titulado Marcar Negocio como Ganado.
2. Ingresa una razón de ganancia opcional.
3. Haz clic en Marcar como Ganado para confirmar.

Diálogo Marcar como Perdido

Al hacer clic en Perdido:

1. Se abre un diálogo titulado Marcar Negocio como Perdido.
2. Ingresa una razón de pérdida obligatoria.
3. Haz clic en Marcar como Perdido para confirmar.

Si el negocio está vinculado a un prospecto y este es el último negocio activo para ese prospecto, el estado del prospecto puede actualizarse automáticamente.

Barra de progreso de etapa

Para negocios activos, un selector horizontal de etapas muestra todas las etapas no cerradas del pipeline como botones seleccionables. La etapa actual se resalta con el color de la etapa. Haz clic en cualquier otra etapa para mover el negocio ahí de inmediato (requiere acceso de escritura).

Pestañas

La página tiene cuatro pestañas. La selección de pestaña no se sincroniza con el hash de la URL.

Pestaña Resumen

El resumen tiene un diseño de dos columnas con un área de contenido principal y una barra lateral.

Área de contenido principal

Entidad Vinculada — se muestra solo cuando el negocio está vinculado a un prospecto o socio de negocio:

Campo	Descripción
Nombre + código del prospecto	Enlaza al detalle del prospecto; se muestra cuando el negocio tiene vínculo con prospecto
Nombre + código del socio de negocio	Enlaza al detalle del socio; se muestra cuando el negocio tiene vínculo con socio

Descripción — se muestra cuando el negocio tiene una descripción.

Información de Contacto:

Campo	Descripción
Nombre de Empresa	Empresa del contacto (clic para copiar)
Nombre de Contacto	Persona de contacto
Correo Electrónico	Email del contacto (clic para copiar)
Teléfono	Teléfono del contacto (clic para copiar)

Notas — se muestra cuando el negocio tiene notas internas.

Barra lateral

Métricas Clave:

Campo	Descripción
Monto	Valor del negocio en un cuadro resaltado
Probabilidad	Porcentaje con barra de progreso de color
Ingresos Esperados	Monto × probabilidad
Fecha Esperada de Cierre	Fecha objetivo de cierre

Etiquetas — insignias de etiquetas mostradas cuando el negocio tiene etiquetas.

Región — nombre de la región asignada, cuando está definida.

Fuente del Lead — campos de fuente y campaña, cuando están definidos.

Pestaña Actividades

La pestaña Actividades muestra una línea de tiempo cronológica de todas las actividades registradas en este negocio. Se cargan hasta 50 actividades. Cada entrada muestra el tipo de actividad, asunto, resultado, asignado y marca de tiempo relativa.

Desde esta pestaña puedes crear nuevas actividades o editar y eliminar las existentes. Consulta la página Actividades para conocer los tipos de actividad.

Pestaña Vínculos

La pestaña Vínculos muestra otros registros vinculados a este negocio usando el panel de vínculos de entidades. Puedes añadir vínculos a prospectos, socios de negocio y otros tipos de entidades compatibles. Los vínculos se filtran según tu nivel de permisos.

Pestaña Archivos

La pestaña Archivos ofrece carga, descarga y eliminación de documentos adjuntos a este negocio. Los archivos se almacenan en la carpeta CRM/negocios.

Diálogo de Historial

Haz clic en el botón Historial (reloj) para abrir un diálogo que muestra todos los cambios de campos del registro del negocio: qué campo cambió, el valor anterior, el valor nuevo, el usuario que realizó el cambio y la marca de tiempo.

Eliminar un negocio

1. Haz clic en el ícono Eliminar en la barra de acciones.
2. Un diálogo de confirmación muestra el título del negocio y advierte que la acción es permanente.
3. Haz clic en Eliminar para confirmar — se redirige a la Lista de Negocios.

La eliminación requiere permiso de eliminación y acceso de alcance de escritura.

Notas de reglas de negocio

• Ingresos Esperados se calcula como Monto × (Probabilidad / 100). Es un valor de solo visualización y no se puede editar directamente.
• Reabrir devuelve el negocio a su etapa activa más reciente.
• Si el prospecto vinculado tiene otros negocios activos al marcar este negocio como Perdido, una notificación informativa indicará el conteo de negocios activos restantes.

Tareas comunes

1. Abre el negocio desde la Lista de Negocios o el Pipeline.
2. Revisa la barra de progreso de etapas y haz clic en una etapa para avanzar el negocio.
3. Cuando esté listo para cerrar, haz clic en Ganado o Perdido y proporciona la razón requerida.

Páginas relacionadas

• Lista de Negocios — Volver a la lista completa
• Editar Negocio — Actualizar campos del negocio
• Pipeline — Vista de tablero kanban
• Actividades — Todas las actividades de todos los negocios