Cotizaciones de Venta

La página de lista de Cotizaciones de Venta muestra todos los documentos de cotización en el sistema. Cada cotización captura precios, líneas y condiciones para un cliente específico. Las cotizaciones avanzan por un flujo de trabajo definido — desde Borrador, pasando por Enviada, Aceptada y finalmente Convertida en Orden de Venta o Rechazada.

Acceder a la Página

Navega a Comercio → Ventas → Cotizaciones en el menú lateral, o ve a /commerce/sales/quotations.

Qué puedes hacer aquí

• Explorar todas las cotizaciones de venta con filtrado por estado y rango de fechas.
• Buscar cotizaciones por número de documento, nombre de cliente o referencia.
• Crear una nueva cotización para un cliente.
• Ver, editar, duplicar o eliminar cotizaciones individuales.
• Ejecutar acciones de flujo de trabajo (Enviar, Aceptar, Rechazar, Cancelar, Convertir a Orden) desde el menú de fila.

Tareas comunes

1. Abre Comercio → Ventas → Cotizaciones desde el menú lateral.
2. Usa el filtro de Estado para filtrar por una etapa específica (por ejemplo, Enviada).
3. Haz clic en una fila para abrir la página de detalle y revisar o actuar sobre la cotización.

Notas

• Solo las cotizaciones en estado Borrador pueden editarse. Todos los demás estados bloquean el formulario.
• Solo las cotizaciones en Borrador pueden eliminarse.
• Una cotización en estado Aceptada muestra la acción Convertir a Orden que crea una Orden de Venta y marca la cotización como Convertida.
• Una cotización rechazada puede revertirse a Borrador para revisión.
• Las cotizaciones cuya fecha Válida Hasta ha pasado cambian automáticamente al estado Expirada.
• Si una lista de precios está fuera de tu ámbito de acceso, las columnas financieras se ocultan.
• Una cotización de venta se cierra automáticamente cuando su cumplimiento se completa: una vez que todas las líneas están totalmente cumplidas por documentos descendentes confirmados, el estado cambia automáticamente.
• En tenants de una sola moneda, el campo de moneda se oculta en los formularios de cotización.

Columnas de la Lista

Columna	Visible por Defecto	Ordenable	Descripción
Doc #	Sí	Sí	Número de cotización generado por el sistema
Cliente	Sí	Sí	Nombre del socio de negocios
Fecha	Sí	Sí	Fecha del documento
Válida Hasta	Sí	Sí	Fecha de vencimiento de la cotización
Estado	Sí	Sí	Insignia del estado actual del flujo de trabajo
Total General	Sí	Sí	Importe total incluyendo impuesto
Referencia	No	No	Número de referencia externo
Moneda	No	No	Código de moneda del documento
Vendedor	No	No	Vendedor asignado
Términos de Pago	No	No	Código de términos de pago
Lista de Precios	No	No	Lista de precios aplicada
Creado	No	Sí	Marca de tiempo de creación
Actualizado	No	Sí	Marca de tiempo de última modificación

Valores de Estado

Estado	Descripción
Borrador	Cotización en preparación; editable y eliminable
Enviada	Cotización enviada al cliente; bloqueada para edición
Aceptada	El cliente ha aceptado la cotización
Rechazada	El cliente ha rechazado la cotización; puede revertirse a Borrador
Cancelada	Cotización cancelada; estado terminal
Expirada	La fecha Válida Hasta ha pasado
Convertida	Cotización convertida en Orden de Venta; estado terminal

Filtrado

Filtro	Tipo	Descripción
Buscar	Texto libre	Busca en número de documento, nombre de cliente y referencia
Estado	Lista desplegable	Filtrar por estado de cotización; por defecto muestra todos
Fecha Desde	Fecha	Mostrar cotizaciones con fecha de documento igual o posterior
Fecha Hasta	Fecha	Mostrar cotizaciones con fecha de documento igual o anterior

Ordenamiento

Haz clic en cualquier encabezado de columna ordenable para ordenar:

• Primer clic — Ascendente
• Segundo clic — Descendente
• Tercer clic — Quitar ordenamiento

Orden por defecto: Creado descendente (más recientes primero).

Paginación

La lista utiliza un patrón de Cargar más:

• Tamaño de página: 20 registros por carga
• El botón Cargar más al final carga el siguiente lote
• El conteo total se muestra encima de la tabla

Acciones

Acciones de Página

Acción	Descripción	Permiso
Nueva Cotización	Navegar al formulario de creación de cotización	canCreateSalesQuotation

Acciones de Fila

Acción	Descripción	Permiso
Ver	Abrir la página de Detalle de Cotización	Lectura
Editar	Abrir el formulario de Editar Cotización — solo Borrador	canEditSalesQuotation
Duplicar	Crear una copia como nuevo Borrador	canCreateSalesQuotation
Enviar al Cliente	Transición Borrador → Enviada	canEditSalesQuotation
Aceptar	Transición Enviada → Aceptada	canEditSalesQuotation
Rechazar	Transición Enviada → Rechazada (requiere motivo)	canEditSalesQuotation
Convertir a Orden	Transición Aceptada → Convertida; crea una Orden de Venta	canCreateSalesQuotation
Revertir a Borrador	Transición Rechazada o Expirada → Borrador	canEditSalesQuotation
Cancelar Cotización	Transición Borrador o Enviada → Cancelada (requiere motivo)	canEditSalesQuotation
Eliminar	Eliminar permanentemente — solo Borrador	canDeleteSalesQuotation

Haz clic en cualquier fila para abrir la página de detalle.

Eliminar una Cotización de Venta

1. Ubica la cotización en la lista — debe tener el estado Borrador.
2. Haz clic en el menú de acciones de la fila y selecciona Eliminar.
3. Un diálogo de confirmación advierte que la acción es permanente.
4. Haz clic en Eliminar para confirmar — la lista se recarga sin la cotización eliminada.

Solo se puede eliminar cotizaciones en estado Borrador.

Páginas relacionadas

• Crear Cotización de Venta — Crear una nueva cotización
• Detalle de Cotización de Venta — Ver una cotización específica
• Editar Cotización de Venta — Editar una cotización en borrador
• Órdenes de Venta — Órdenes creadas a partir de cotizaciones aceptadas