Facturas de Venta (C/C)
La lista de Facturas de Venta muestra todas las facturas de cuentas por cobrar del sistema. Cada factura registra los importes que deben los clientes por actividades de venta, y soporta un ciclo completo desde Borrador hasta Pagada y Anulada.
Acceso a la Página
Sección titulada «Acceso a la Página»Navega a Finanzas → Cuentas por Cobrar → Facturas de Venta en el menú lateral, o ve a /finance/ar/invoices.
Columnas de la Lista
Sección titulada «Columnas de la Lista»| Columna | Visible por Defecto | Ordenable | Descripción |
|---|---|---|---|
| Factura # | Sí | Sí | Número de documento asignado por el sistema |
| Fecha | Sí | Sí | Fecha del documento |
| Fecha de Vencimiento | Sí | Sí | Fecha límite de pago |
| Estado | Sí | Sí | Insignia de estado del ciclo de vida |
| Cliente | Sí | Sí | Nombre del socio de negocio |
| Total | Sí | Sí | Importe total (formato moneda) |
| Saldo Pendiente | Sí | Sí | Saldo no pagado restante |
Valores de Estado
Sección titulada «Valores de Estado»| Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | La factura está en preparación; aún no se ha contabilizado |
| Contabilizada | Factura contabilizada y abierta para pago |
| Parcialmente Pagada | Se han aplicado uno o más recibos pero el saldo no es cero |
| Pagada | El saldo de la factura está completamente liquidado |
| Parcialmente Acreditada | Se ha aplicado una nota de crédito por parte del importe |
| Acreditada | La factura ha sido completamente compensada por notas de crédito |
| Cerrada | Factura completamente liquidada y cerrada |
| Anulada | Factura anulada; se requiere un motivo para facturas contabilizadas |
Filtros
Sección titulada «Filtros»| Filtro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Búsqueda | Texto libre | Busca por número de factura o nombre de cliente |
| Estado | Selección | Filtrar por estado de factura |
| Fecha Desde | Fecha | Inicio del rango de fechas |
| Fecha Hasta | Fecha | Fin del rango de fechas |
Ordenación
Sección titulada «Ordenación»Haz clic en el encabezado de cualquier columna ordenable: primer clic = ascendente, segundo = descendente, tercero = sin orden. Orden predeterminado: Fecha de creación descendente.
Paginación
Sección titulada «Paginación»Patrón Cargar Más con 20 registros por página. El total de registros se muestra encima de la tabla.
Acciones
Sección titulada «Acciones»Acciones de Página
Sección titulada «Acciones de Página»| Acción | Descripción | Permiso |
|---|---|---|
| Desde Cotización | Abrir selector de documentos para crear desde una cotización aceptada | canCreateARInvoice |
| Desde Orden | Crear desde una orden de venta liberada | canCreateARInvoice |
| Desde Entrega | Crear desde una entrega confirmada | canCreateARInvoice |
| Nueva Factura | Ir al formulario Crear Factura de Venta | canCreateARInvoice |
Acciones de Fila
Sección titulada «Acciones de Fila»| Acción | Descripción | Permiso |
|---|---|---|
| Ver | Ir a Detalle de Factura | Cualquiera |
| Editar | Ir al formulario Editar Factura | canEditARInvoice |
| Contabilizar | Pasar de Borrador a Contabilizada | canPostARInvoice |
| Anular | Anular la factura (requiere motivo si está contabilizada) | canPostARInvoice |
| Duplicar | Crear una copia en estado Borrador | canCreateARInvoice |
| Eliminar | Eliminar una factura en Borrador (permanente) | canDeleteARInvoice |
Eliminar una Factura de Venta
Sección titulada «Eliminar una Factura de Venta»- Haz clic en el menú de acciones de la fila y selecciona Eliminar
- Un diálogo de confirmación advierte que la acción es permanente
- Haz clic en Eliminar para confirmar
Solo se pueden eliminar facturas en estado Borrador. Las facturas contabilizadas deben anularse primero.
- La cancelación está bloqueada una vez que la factura ha sido fiscalizada — el proveedor ha emitido un CUFE / identificador fiscal y el documento es legalmente vinculante. Emite una Nota de Crédito C/C contra la factura para revertirla en su lugar.
- Cuando una Factura C/C fue creada desde un documento de comercio (Cotización de Venta, Orden de Venta o Entrega de Venta), la página de detalle muestra una insignia de documento origen que enlaza al documento originador.
- Las contrapartes del lado del proveedor (Facturas C/P) muestran insignias de origen similares cuando se crean desde una Recepción de Mercancía.
- Las facturas con stock deben originarse desde una Entrega de Venta antes de contabilizarse.
- En tenants de una sola moneda el campo de moneda se oculta de los formularios de factura.
Tareas Comunes
Sección titulada «Tareas Comunes»- Abre la página desde el menú lateral en Finanzas → Cuentas por Cobrar.
- Aplica filtros de estado o fecha para encontrar las facturas relevantes.
- Haz clic en una fila para ver los detalles o usa las acciones de fila para contabilizar, anular o duplicar.
Páginas Relacionadas
Sección titulada «Páginas Relacionadas»- Crear Factura de Venta — Crear una factura manualmente
- Detalle de Factura — Ver, contabilizar o gestionar una factura
- Editar Factura — Editar una factura en Borrador
- Notas de Crédito C/C — Aplicar ajustes de crédito
- Factura de Contado — Crear factura y recibo en un solo paso
- Recibos de Pago — Registrar pagos de clientes
- Conciliación — Aplicar recibos a facturas abiertas