Vista General — Configuración General
Configuración General reúne las páginas administrativas que se usan para configurar un tenant y controlar quién puede acceder. Usa esta sección al implementar una empresa nueva, mantener usuarios, revisar grupos de permisos o administrar acceso por cuentas externas. Este sub-módulo lo usan principalmente los administradores del tenant.
Acceder a la Página
Sección titulada «Acceder a la Página»- Ruta en el menú: Configuración → General
- Audiencia principal: Administradores del tenant.
Qué puedes hacer aquí
Sección titulada «Qué puedes hacer aquí»- Establecer banderas de funcionalidad, idiomas del tenant y política MFA en la página de Configuración.
- Definir la identidad de la empresa, formatos regionales, valores fiscales y opciones del tablero en Configuración de la Empresa.
- Crear, invitar y gestionar usuarios del tenant, incluyendo asignaciones de rol, licencia y cuenta.
- Crear perfiles de permisos reutilizables con Grupos de Autorización y asignarlos a usuarios o cuentas.
- Registrar cuentas externas y configurar acceso al portal, invitaciones y administración a nivel cuenta.
Páginas en este grupo
Sección titulada «Páginas en este grupo»| Página | Propósito |
|---|---|
| Configuración | Banderas de funcionalidad, idiomas del tenant y política MFA. |
| Configuración de la Empresa | Identidad de la empresa, formatos regionales, valores fiscales y preferencias de documentos. |
| Usuarios | Listado de usuarios, invitaciones, creación directa, edición de roles/licencias y desactivación. |
| Grupos de Autorización | Grupos reutilizables de permisos para acceso a nivel tenant o cuenta. |
| Cuentas | Registros de cuentas externas, acceso al portal, invitaciones y administración a nivel cuenta. |
Tareas comunes
Sección titulada «Tareas comunes»- Abre Configuración y expande el grupo General en la barra lateral.
- Ve a Configuración para habilitar capacidades del tenant y seleccionar idiomas disponibles.
- Completa Configuración de la Empresa antes de crear registros operativos, para que los formatos y valores fiscales sean correctos.
- Crea o revisa Grupos de Autorización para los roles que los usuarios necesitarán.
- Agrega o invita usuarios desde Usuarios y asigna el rol, cuenta, grupo de autorización y licencia correctos.
- La visibilidad de la configuración depende del rol. Un usuario solo ve las páginas permitidas para su rol y contexto de cuenta.
- Los administradores de cuenta usan pantallas con alcance de cuenta cuando existen, como grupos de autorización y usuarios de cuenta.
- Ocultar una opción del menú no reemplaza la gestión de permisos; mantén los grupos de autorización alineados con el acceso real del negocio.