Crear Factura de Contado

Crea una Factura de Contado ingresando los datos de venta junto con los métodos de pago. Al confirmar, el sistema crea simultáneamente una Factura de Venta en estado Contabilizada y un Recibo de Pago en estado Contabilizado. Esta operación es atómica — ambos documentos se crean o ninguno.

Acceso a la Página

Desde el menú lateral, navega a Finanzas → Cuentas por Cobrar → Factura de Contado, o ve a /finance/ar/cash-invoices/new.

Resumen del Formulario

Área	Descripción
Encabezado del Documento	Cliente, fecha, contacto, direcciones, moneda, referencia
Líneas de Artículo	Artículos, cantidades, precios, descuentos, impuestos, almacenes
Pie del Documento	Lista de precios, observaciones y totales
Líneas de Pago	Métodos de pago, montos, cuentas bancarias o terminales CC
Datos Fiscales	Tipo de cliente y campos requeridos por la autoridad fiscal (condicional)

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Campos del Encabezado

Campo	Requerido	Tipo	Descripción	Predeterminado	Validación
Cliente	Sí	Selección de entidad	Socio de negocio activo con rol de Cliente	—	Debe ser cliente activo
Fecha	Sí	Fecha	Fecha de la factura	Hoy	—
Contacto	No	Selección de entidad	Persona de contacto del cliente	—	—
Dirección de Facturación	No	Selección de entidad	Dirección de facturación del cliente	—	—
Dirección de Envío	No	Selección de entidad	Dirección de envío del cliente	—	—
Moneda	Sí	Selección	Moneda de la transacción	Predeterminado del cliente	Solo monedas habilitadas
Referencia	No	Texto	Número de referencia externo	—	—

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Líneas de Artículo

Campo	Requerido	Tipo	Descripción	Predeterminado	Validación
Artículo	Sí	Selección	Artículo del catálogo	—	Código válido
Descripción	No	Texto	Descripción de la línea	Nombre del artículo	—
Cantidad	Sí	Número	Número de unidades	1	Mayor que 0
Precio Unitario	Sí	Número	Precio por unidad	De la lista de precios	Mín. 0
Desc %	No	Número	Porcentaje de descuento por línea	0	0–100
Categoría de Impuesto	Sí	Selección	Categoría fiscal de la línea	—	Requerida
Almacén	Sí	Selección	Almacén asociado	—	Requerido

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Campos del Pie

Campo	Requerido	Tipo	Descripción	Predeterminado	Validación
Lista de Precios	Sí	Selección	Lista de precios para la factura	Predeterminado del cliente	—
Observaciones	No	Área de texto	Notas en el documento	—	—

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Líneas de Pago

Cada línea de pago representa un método de cobro. Se pueden agregar múltiples líneas para pagos divididos (por ejemplo, parte en efectivo y parte con tarjeta).

Campo	Requerido	Tipo	Descripción	Condicional
Método de Pago	Sí	Selección	Transferencia Bancaria, Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito	—
Monto	Sí	Número	Monto cobrado por esta línea	—
Cuenta Bancaria	Condicional	Selección	Cuenta bancaria destino	Si el método es Transferencia o Cheque
Terminal CC	Condicional	Selección	Terminal de tarjeta de crédito	Si el método es Tarjeta de Crédito
Número de Cheque	Condicional	Texto	Número de cheque	Si el método es Cheque
Últimos 4 dígitos	Condicional	Texto	Últimos 4 dígitos de la tarjeta	Si el método es Tarjeta de Crédito
Código de Autorización	Condicional	Texto	Código de autorización de la tarjeta	Si el método es Tarjeta de Crédito

El pie del formulario muestra en tiempo real:

• Total de Factura — Total de las líneas de artículo
• Cobrado — Suma de las líneas de pago
• Diferencia — Debe ser 0 para poder confirmar

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Datos Fiscales

Esta sección solo aparece cuando la integración fiscal está habilitada para el país del tenant (por ejemplo, Panamá).

Campo	Requerido	Tipo	Descripción	Opciones
Tipo de Cliente	Sí	Selección	Clasificación fiscal del comprador	Consumidor Final, Contribuyente, Gobierno, Extranjero

Los campos fiscales adicionales del cliente (RUC, DV, Tipo de RUC) se completan automáticamente desde el registro del socio de negocio. Si faltan campos fiscales requeridos, se muestra un aviso antes de confirmar.

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Reglas de Validación

Regla	Comportamiento
Cliente requerido	No se puede confirmar sin cliente
Lista de Precios requerida	No se puede confirmar sin lista de precios
Al menos una línea de artículo	No se puede confirmar con la tabla de artículos vacía
Cantidad > 0	Todas las cantidades deben ser positivas
Categoría de Impuesto requerida	Cada línea debe tener categoría fiscal
Almacén requerido	Cada línea debe tener almacén
Las líneas con stock requieren una Entrega de Venta	Las facturas con líneas de stock deben originarse desde una Entrega de Venta antes de poder contabilizarse
Al menos una línea de pago	No se puede confirmar sin métodos de pago
Total cobrado = Total de factura	La diferencia debe ser exactamente 0
Campos condicionales de pago	Cuenta bancaria/terminal obligatorios según método seleccionado

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Comportamiento al Confirmar

Al hacer clic en Confirmar Factura de Contado:

1. Se crea una Factura de Venta en estado Contabilizada con el número de documento asignado.
2. Se crea un Recibo de Pago en estado Contabilizado vinculado a la factura.
3. El recibo se asigna automáticamente a la factura (saldo pendiente = 0).
4. Serás redirigido al detalle de la Factura de Venta creada.

Si ocurre algún error, ninguno de los documentos se crea.

Tareas Comunes

1. Navega a Finanzas → Cuentas por Cobrar → Factura de Contado.
2. Selecciona el cliente y agrega las líneas de artículo.
3. Agrega las líneas de pago indicando el método y monto.
4. Verifica que la diferencia sea 0.
5. Haz clic en Confirmar Factura de Contado para crear ambos documentos.

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