Disparadores de Automatización

La página de Disparadores de Automatización lista todas las reglas de automatización configuradas en su tenant. Cada disparador monitorea un evento de negocio específico y, cuando ese evento ocurre, envía un mensaje a los destinatarios configurados usando la plantilla asignada. Los disparadores admiten los canales de Correo electrónico y WhatsApp.

Cómo acceder

• Ruta: /communications/automation
• Ruta del menú: Comunicaciones → Automatización → Disparadores
• Audiencia principal: Administradores y equipos de operaciones que configuran mensajería automatizada.

Columnas de la lista

Columna	Visible por defecto	Ordenable	Descripción
Nombre / Evento	Sí	Sí	Nombre del disparador y el tipo de evento de negocio que monitorea
Canal	Sí	No	Insignia que indica Correo o WhatsApp
Exchange	Sí	No	Nombre del exchange del broker de mensajes asociado al evento
Activo	Sí	No	Alternador que muestra si el disparador está activo
Acciones	Sí	No	Menú de acciones de fila para Editar y Eliminar

Valores de estado

Estado	Descripción
Activo	El disparador se activa cuando ocurre el evento
Inactivo	El disparador está pausado y no se activará

Filtros

Filtro	Tipo	Descripción
Buscar	Texto libre	Busca por nombre de disparador
Estado	Desplegable	Todos los estados, Activo, Inactivo
Canal	Desplegable	Todos los canales, Correo, WhatsApp

Ordenamiento

Haga clic en el encabezado de la columna Nombre / Evento para ordenar alfabéticamente. El primer clic es ascendente, el segundo es descendente, el tercero elimina el ordenamiento. El ordenamiento predeterminado es por nombre ascendente.

Paginación

La lista usa un patrón de Cargar más con un tamaño de página predeterminado de 50 registros.

Acciones

Acciones de página

Acción	Permiso	Descripción
Nuevo Disparador	canCreateAutomation	Abre el asistente de creación de 5 pasos
Importar	canCreateAutomation	Importa disparadores desde un archivo JSON exportado previamente
Exportar	canCreateAutomation	Exporta los disparadores seleccionados a un archivo JSON

Acciones de fila

Acción	Descripción
Editar	Abre el formulario de edición del disparador
Activar / Desactivar	Alterna el estado activo del disparador de forma directa
Eliminar	Elimina permanentemente el disparador tras confirmación

Acciones masivas

Cuando el permiso canDeleteAutomation está habilitado, aparece una columna de casillas de verificación. Seleccione varios disparadores para acceder a la barra de acciones masivas:

• Activar — establece todos los disparadores seleccionados como activos
• Desactivar — establece todos los disparadores seleccionados como inactivos
• Eliminar — elimina permanentemente todos los disparadores seleccionados tras confirmación

Crear un Disparador

Haga clic en Nuevo Disparador para abrir el asistente de creación de 5 pasos. Los pasos son secuenciales.

Paso 1 — Evento

Seleccione el evento de negocio que activará este disparador. Se muestra una lista con búsqueda de todos los eventos disponibles.

Nota: El evento del disparador no se puede cambiar después de guardar. Para usar un evento diferente, cree un nuevo disparador.

Paso 2 — Contenido de correo o Plantilla de WhatsApp

Para disparadores de canal Correo: seleccione una plantilla de automatización existente o escriba el asunto y cuerpo del correo de forma directa.

Para disparadores de canal WhatsApp: seleccione una cuenta de WhatsApp, elija una plantilla aprobada por Meta, seleccione un idioma y mapee los parámetros de la plantilla a variables del evento enriquecido.

Campo	Requerido	Tipo	Descripción	Predeterminado	Validación
Canal	Sí	Selección	Correo o WhatsApp	Correo	—
Plantilla	Sí (Correo)	Selección	Plantilla de automatización existente o contenido directo	—	Requerido para Correo
Cuenta de WhatsApp	Sí (WhatsApp)	Selección	La cuenta de WhatsApp Business para enviar	—	Requerido para WhatsApp
Nombre de plantilla	Sí (WhatsApp)	Selección	Plantilla de mensaje de Meta aprobada	—	Requerido para WhatsApp
Idioma	Sí (WhatsApp)	Selección	Variante de idioma de la plantilla	—	Requerido para WhatsApp

Paso 3 — Destinatarios

Elija cómo se resuelven los destinatarios cuando el disparador se activa.

Estrategia	Descripción
Correo principal del socio de negocio	Envía al correo del contacto principal del socio de negocio vinculado
Representante de ventas asignado	Envía al representante de ventas asignado al socio de negocio
Dirección de correo fija	Siempre envía a una dirección de correo estática específica
Lista de usuarios del portal	Envía a una lista predefinida de usuarios del portal
Variable del evento	Lee el correo del destinatario de una variable del evento enriquecido

Paso 4 — Condiciones (opcional)

Agregue condiciones a nivel de campo que deben cumplirse para que el disparador se active. Si no se agregan condiciones, el disparador se activa para cada evento coincidente.

Paso 5 — Detalles

Campo	Requerido	Tipo	Descripción	Predeterminado	Validación
Nombre de la automatización	Sí	Texto	Nombre descriptivo para este disparador	—	Requerido
Activo	No	Alternador	Si el disparador se activa inmediatamente después de la creación	Desactivado	—
Cuenta de correo	No	Selección	Cuenta remitente específica; usa la predeterminada del tenant si está en blanco	Predeterminado del tenant	—
Retraso de envío	No	Número + Unidad	Retraso (minutos, horas o días) entre el evento y el envío	Inmediato	—

Haga clic en Crear Automatización para guardar.

Editar un Disparador

Haga clic en una fila de disparador o seleccione Editar en el menú de acciones de fila para abrir el formulario completo con los valores existentes precargados.

Captura pendiente: Formulario de edición de disparador con detalles precargados

Todos los campos excepto el Evento Disparador (Paso 1) son editables después de la creación. Para usar un evento diferente, cree un nuevo disparador.

El formulario de edición también incluye un botón Enviar prueba que le permite enviar un mensaje de prueba para verificar que la plantilla se renderiza correctamente.

Eliminar un Disparador

1. Abra las acciones de fila del disparador y seleccione Eliminar.
2. Un cuadro de diálogo de confirmación muestra el nombre del disparador.
3. Haga clic en Eliminar para confirmar. El disparador se elimina permanentemente.

Importar y Exportar

Los disparadores pueden exportarse a un archivo JSON e importarse en otro tenant o entorno.

Exportar: Haga clic en Exportar, seleccione los disparadores a incluir y descargue el archivo JSON.

Importar: Haga clic en Importar, seleccione uno o más archivos JSON exportados previamente y haga clic en Buscar duplicados. El asistente muestra qué disparadores ya existen y le permite elegir si sobrescribir o omitir cada uno antes de importar.

Notas

• Los mensajes enviados por un disparador pueden reenviarse o reintentarse desde el panel de detalle de la Bandeja de Salida. Reenviar emite un envío nuevo (enlazado al original para auditoría mediante replayedFromLogId); Reintentar hace otro intento de entrega sobre la misma fila de registro.

Páginas relacionadas

• Plantillas de Correo — cree el contenido de correo utilizado en los disparadores
• Plantillas del Sistema — personalice las plantillas de correo definidas por la plataforma
• Bandeja de Salida — vea el historial de entrega de todos los mensajes enviados por automatización y reenvíe o reintente envíos fallidos
• Configuración de Correo — configure servidores SMTP y cuentas de correo
• Configuración de WhatsApp — configure cuentas de WhatsApp Business