Configuración de Etapas

Las Etapas del Pipeline definen los pasos que sigue un negocio desde el contacto inicial hasta el cierre. Cada etapa tiene nombre, color, ícono y marcadores de comportamiento que determinan si es un inicio predeterminado, un estado terminal cerrado/ganado/perdido o un estado en espera. Las etapas pueden reordenarse arrastrándolas y el orden controla cómo aparecen en el tablero Pipeline y en el selector de etapas del Detalle del Negocio.

Cómo acceder

• Ruta: /settings/stages
• Ruta de menú: CRM → Configuración → Configuración de Etapas
• Audiencia principal: Usuarios con permisos de gestión de etapas.

Qué puedes hacer aquí

• Ver todas las etapas del pipeline ordenadas por su posición.
• Crear nuevas etapas con nombre, color, ícono y marcadores de comportamiento.
• Editar propiedades de etapas existentes (nombre, color, ícono, marcadores, SLA).
• Eliminar etapas que ya no tengan negocios asignados.
• Arrastrar y soltar para reordenar etapas — el nuevo orden se guarda automáticamente.
• Inicializar un conjunto predeterminado de etapas sugeridas usando el asistente Inicializar Etapas.

Lista de etapas

Cada fila de etapa muestra:

Elemento	Descripción
Asa de arrastre	Toma para reordenar (requiere permiso de reordenación)
Punto de color	El color hex de la etapa
Ícono	El ícono de la etapa
Código	Código corto en mayúsculas (ej. CAL) — establecido en la creación, nunca editable
Nombre	Nombre de pantalla
Insignias de tipo	Predeterminada, Ganada, Perdida, En Espera, SLA: N días
Botón Editar	Abrir el diálogo de edición
Botón Eliminar	Abrir la confirmación de eliminación

Crear una Etapa

Haz clic en Agregar Etapa para abrir el diálogo Crear Etapa.

Campos

Campo	Requerido	Tipo	Descripción	Valor por defecto	Validación
Código	Sí	Texto	Código corto único — letras mayúsculas, números y guiones bajos	—	Máx. 20 caracteres; debe ser único; se convierte automáticamente a mayúsculas
Nombre	Sí	Texto	Nombre de pantalla mostrado en el tablero y selector	—	Máx. 100 caracteres
Descripción	No	Área de texto	Descripción opcional de la etapa	—	—
Color	Sí	Selector de color	Color hex para el punto y acento de tarjeta	—	Debe ser un color #RRGGBB válido
Ícono	No	Selector de ícono	Ícono Lucide mostrado junto al nombre de la etapa	—	—
Etapa predeterminada	No	Casilla	Los nuevos negocios se colocan automáticamente en esta etapa	Desactivado	Solo una etapa debe marcarse como predeterminada
Etapa cerrada	No	Casilla	Estado terminal — los negocios en esta etapa se consideran cerrados	Desactivado	—
Marcar como Ganada	No	Casilla	Solo se muestra cuando Cerrada está marcada — clasifica la etapa cerrada como Ganada	Desactivado	Solo se puede establecer en etapas cerradas
En Espera	No	Casilla	Estado pausado — los negocios aquí no se cuentan como activos (mutuamente exclusivo con Cerrada)	Desactivado	—
Habilitar seguimiento SLA	No	Casilla	Activa el monitoreo SLA para esta etapa	Desactivado	—
Días SLA	Sí (si SLA habilitado)	Número	Días antes de que un negocio active una notificación SLA	—	Debe ser mayor que 0

El Código se establece en la creación y no puede cambiarse después.

Editar una Etapa

Haz clic en el botón Editar de cualquier fila para abrir el diálogo Editar Etapa.

Mismos campos que Crear Etapa, excepto:

• Código es de solo lectura después de la creación.

Eliminar una Etapa

Haz clic en Eliminar en una fila de etapa y confirma en el diálogo.

1. Haz clic en Eliminar en la fila de la etapa.
2. El diálogo de confirmación muestra el nombre de la etapa y una advertencia de que los negocios deben moverse primero.
3. Haz clic en Eliminar Etapa para confirmar.

Nota: Las etapas con negocios asignados no pueden eliminarse hasta que esos negocios se muevan a otra etapa. La etapa predeterminada muestra una advertencia adicional: establece otra etapa como predeterminada antes de eliminar esta.

Reordenar Etapas

Arrastra una fila de etapa por su asa hasta una nueva posición. El orden se guarda automáticamente al soltar. El nuevo orden controla la secuencia de columnas de izquierda a derecha en el tablero Pipeline y el orden de los botones de etapa en la página Detalle del Negocio.

Requiere permiso de reordenación.

Inicializar Etapas (asistente)

Cuando no existen etapas, la página muestra un estado vacío con un botón Inicializar Etapas. Esto abre un asistente que permite elegir de un conjunto de plantillas de etapa prediseñadas:

Etapa plantilla	Código	Tipo	SLA
Nueva	NEW	Predeterminada	1 día
Contactada	CNT	Activa	2 días
Calificada	QLF	Activa	3 días
Descubrimiento	DSC	Activa	5 días
Propuesta	PRP	Activa	5 días
Negociación	NEG	Activa	7 días
Compromiso	COM	Activa	3 días
Ganada	WON	Cerrada — Ganada	—
Perdida	LST	Cerrada — Perdida	—
En Espera	ONH	En Espera	—

Selecciona o deselecciona etapas individuales, luego haz clic en Crear Etapas Seleccionadas. Las etapas se crean en el orden mostrado.

Notas

• Cada arrendatario debe tener exactamente una etapa Ganada (Cerrada + Es Ganada). Los análisis y la columna de cierre del pipeline dependen de este marcador para identificar negocios ganados.
• Cada arrendatario debe tener al menos una etapa Perdida (Cerrada, sin marcador Es Ganada).
• Tener múltiples etapas predeterminadas está permitido, pero solo la primera en el orden se usa al crear negocios sin etapa explícita.
• Las notificaciones SLA se activan cuando un negocio permanece en una etapa más allá del número de días configurado sin avanzar.

Páginas relacionadas

• Configuración de CRM — Reglas globales de creación de negocios y formato de código
• Pipeline — Ver las etapas en acción en el tablero kanban
• Detalle del Negocio — El selector de etapas usa las etapas configuradas