Panel de CRM
El Panel de CRM brinda a gerentes de ventas y miembros del equipo una vista rápida del estado del pipeline y el desempeño del equipo. Cuatro tarjetas KPI muestran los números clave para el período seleccionado, dos pestañas ofrecen tarjetas detalladas de salud del pipeline, pronóstico de ingresos y tendencias de actividad, y un ranking del equipo clasifica a los vendedores por negocios ganados e ingresos generados. Todos los datos se actualizan automáticamente al cambiar el período de tiempo.
Cómo acceder
Sección titulada «Cómo acceder»- Ruta:
/(raíz del módulo CRM) - Ruta de menú: CRM → Panel Principal
Filtro de período
Sección titulada «Filtro de período»Una barra de selección de período aparece en la parte superior del panel y controla todas las tarjetas KPI, gráficos y tablas de la página.
| Opción | Cobertura |
|---|---|
| Esta Semana | Semana calendario actual |
| Este Mes | Mes calendario actual |
| Este Trimestre | Trimestre calendario actual |
| Este Año | Año calendario actual |
| Todo el Tiempo | Sin restricción de fecha |
La opción seleccionada se resalta. Cambiar el período recarga los datos de todas las secciones.
Secciones del panel
Sección titulada «Secciones del panel»Tarjetas KPI
Sección titulada «Tarjetas KPI»Cuatro tarjetas de resumen aparecen en la parte superior de la página; cada una enlaza a una página relacionada del módulo.
| Tarjeta | Métrica | Enlace |
|---|---|---|
| Valor del Pipeline | Monto total de negocios en todas las etapas activas del período | Abre Pipeline |
| Negocios Activos | Número de negocios en etapas activas (no cerradas, no en espera) | Abre Lista de Negocios |
| Negocios Ganados | Cantidad de negocios marcados como Ganados en el período, con ingresos totales abajo | Sin enlace |
| Negocios Estancados | Negocios que no han progresado en un tiempo considerable | Sin enlace |
Los negocios estancados se muestran en naranja. Un número alto indica negocios que requieren atención.
Pestaña Resumen — Salud del Pipeline
Sección titulada «Pestaña Resumen — Salud del Pipeline»La pestaña Resumen contiene tres tarjetas lado a lado.
La tarjeta Salud del Pipeline muestra:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Total Negocios | Cantidad total de negocios en el pipeline |
| Valor Total | Suma de los montos de todos los negocios |
| Tamaño Promedio | Valor total dividido entre la cantidad de negocios |
| Estancados | Negocios sin actividad reciente |
Un gráfico de barras horizontales muestra cada etapa activa con su indicador de color, cantidad de negocios y valor total. Las barras se escalan en relación a la etapa de mayor valor.
En la parte inferior, un resumen de estado muestra la distribución entre negocios Activos, Ganados y Perdidos en el período.
Pestaña Resumen — Pronóstico de Ingresos
Sección titulada «Pestaña Resumen — Pronóstico de Ingresos»La tarjeta Pronóstico de Ingresos desglosa los ingresos esperados y ponderados:
| Fila | Descripción |
|---|---|
| Este Mes — Esperado | Montos totales de negocios que se espera cerrar este mes |
| Este Mes — Ponderado | Montos esperados multiplicados por el porcentaje de probabilidad de cada negocio |
| Este Trimestre — Esperado | Igual que arriba para el trimestre completo |
| Este Trimestre — Ponderado | Pronóstico ponderado por probabilidad para el trimestre |
Una cuenta de negocios muestra cuántos negocios se espera cerrar en cada período. El pronóstico ponderado ofrece una proyección más conservadora y realista al descontar negocios con menor probabilidad.
Pestaña Resumen — Tendencias de Actividad
Sección titulada «Pestaña Resumen — Tendencias de Actividad»La tarjeta Tendencias de Actividad muestra la actividad reciente del equipo:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Negocios Creados (Esta Semana) | Nuevos negocios abiertos en la semana actual |
| Negocios Ganados (Esta Semana) | Negocios cerrados como Ganados esta semana |
| Ingresos Esta Semana | Ingresos de negocios ganados esta semana |
| Ingresos Este Mes | Ingresos de negocios ganados este mes |
| Tiempo Promedio de Cierre | Días promedio desde la creación del negocio hasta el estado Ganado |
Pestaña Equipo — Rendimiento del Equipo
Sección titulada «Pestaña Equipo — Rendimiento del Equipo»Al cambiar a la pestaña Rendimiento del Equipo se muestra un ranking de los miembros del equipo de ventas.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Miembro del Equipo | Nombre del usuario; los 3 primeros muestran trofeos de oro/plata/bronce |
| Actividades | Cantidad de actividades registradas por este usuario |
| Activos | Negocios actualmente abiertos |
| Ganados | Negocios marcados como Ganados (con cantidad de Perdidos en gris, si aplica) |
| Tasa de Éxito | Porcentaje de negocios Ganados vs. Ganados + Perdidos |
| Pipeline | Valor total de negocios activos |
| Ingresos | Ingresos totales de negocios Ganados en el período |
La tasa de éxito se muestra en verde cuando es 50% o mayor, y en naranja cuando es menor.
Permisos y visibilidad por rol
Sección titulada «Permisos y visibilidad por rol»Todos los usuarios autenticados de CRM pueden acceder al panel. Los datos mostrados se limitan según la configuración de visibilidad de regiones y negocios del usuario: los usuarios fuera del alcance de un negocio pueden ver conteos reducidos.
Páginas relacionadas
Sección titulada «Páginas relacionadas»- Pipeline — Vista de tablero kanban de negocios activos
- Lista de Negocios — Lista filtrable completa de negocios
- Analítica — Reportes detallados del pipeline