Configuración de CRM
La Configuración de CRM controla dos áreas: reglas de validación para la creación de negocios que aplican a todo el arrendatario, y el formato de los códigos de negocio generados automáticamente. Los cambios aquí afectan a todos los usuarios del arrendatario. Esta página solo es accesible para superusuarios.
Cómo acceder
Sección titulada «Cómo acceder»- Ruta:
/settings/configuration - Ruta de menú: CRM → Configuración → Configuración
- Audiencia principal: Solo superusuarios. Los usuarios sin ese rol ven un mensaje de acceso denegado.
Qué puedes hacer aquí
Sección titulada «Qué puedes hacer aquí»- Requerir que cada negocio esté asignado a una región geográfica.
- Requerir que cada negocio esté vinculado a un prospecto o socio de negocio.
- Establecer el prefijo, sufijo y relleno de ceros del código automático de negocios.
- Ver una vista previa del formato del código generado antes de guardar.
Tareas comunes
Sección titulada «Tareas comunes»- Abre CRM → Configuración → Configuración.
- Activa o desactiva las reglas de creación de negocios según sea necesario.
- Ajusta el prefijo del código si tu organización usa una convención diferente.
- Haz clic en Guardar para aplicar. Los cambios toman efecto en la próxima creación de negocio.
- Solo los superusuarios pueden acceder a esta página. Los demás usuarios ven una pantalla de acceso denegado.
- Cambiar el Prefijo muestra una advertencia: los códigos de negocio existentes no se ven afectados; solo los nuevos negocios usan el nuevo prefijo. Confirma el cambio para continuar.
- Si Requerir Asignación de Región está activo, los usuarios que crean negocios con fuente Directa deben seleccionar una región. Si el prospecto o socio vinculado no tiene región, la creación se bloquea hasta que la entidad se actualice.
- Si Requerir Socio o Prospecto está activo, la opción Directo (contacto manual) se oculta en el formulario Crear Negocio.
Reglas de Creación de Negocios
Sección titulada «Reglas de Creación de Negocios»| Campo | Requerido | Tipo | Descripción | Valor por defecto | Validación |
|---|---|---|---|---|---|
| Requerir Asignación de Región | — | Interruptor | Cuando está activo, cada negocio debe tener una región asignada. Los negocios directos deben seleccionar una región; los vinculados la heredan del prospecto o socio (que también debe tener una región). | Desactivado | — |
| Requerir Socio de Negocio o Prospecto | — | Interruptor | Cuando está activo, la opción “Nuevo Contacto (Directo)” se oculta en el formulario Crear Negocio. Todos los negocios deben vincularse a un prospecto o socio de negocio. | Desactivado | — |
Formato de Código de Negocio
Sección titulada «Formato de Código de Negocio»| Campo | Requerido | Tipo | Descripción | Valor por defecto | Validación |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefijo | No | Texto | Texto antepuesto al número del negocio (se convierte automáticamente a mayúsculas) | DEAL | — |
| Sufijo | No | Texto | Texto añadido después del número (se convierte a mayúsculas, opcional) | — | — |
| Relleno de Número | No | Número | Ancho total en dígitos de la parte numérica; los números más cortos se rellenan con ceros | 5 | 1–10 |
Vista Previa — una vista previa en tiempo real debajo de los campos muestra cómo se verá el próximo código generado. Por ejemplo, con Prefijo DEAL, sin sufijo y relleno 5, el primer código de negocio es DEAL-00001.
Advertencia de cambio de prefijo
Sección titulada «Advertencia de cambio de prefijo»Cambiar el valor del Prefijo activa un diálogo de confirmación:
“Cambiar el prefijo afectará solo a los nuevos negocios. Los negocios existentes conservarán sus códigos actuales. ¿Estás seguro de que quieres continuar?”
Haz clic en Sí, Cambiar Prefijo para confirmar o Cancelar para revertir.
Páginas relacionadas
Sección titulada «Páginas relacionadas»- Configuración de Etapas — Configurar etapas del pipeline
- Crear Negocio — Cómo las reglas de creación afectan el formulario