Vista General — Configuración de Personalización
Configuración de Personalización permite a los administradores del tenant adaptar la experiencia del portal a la organización. Estas páginas controlan la apariencia del portal, las aplicaciones disponibles, los campos adicionales en formularios, los mensajes y páginas del sistema, y la experiencia inicial de los usuarios durante el onboarding. Este sub-módulo lo usan principalmente los administradores del tenant.
Acceder a la Página
Sección titulada «Acceder a la Página»- Ruta en el menú: Configuración → Personalización
- Audiencia principal: Administradores del tenant.
Qué puedes hacer aquí
Sección titulada «Qué puedes hacer aquí»- Subir logotipos, establecer un favicon, elegir una paleta de colores y ver el resultado en tiempo real desde Marca.
- Habilitar o deshabilitar aplicaciones del portal desde la galería en Mis Aplicaciones.
- Agregar campos de datos adicionales a entidades registradas sin cambios de código usando Campos Personalizados.
- Editar plantillas de notificaciones por correo y contenido de páginas del sistema en Plantillas del Sistema.
- Controlar qué elementos del menú aparecen y su orden de visualización con Diseño del Menú.
- Configurar la experiencia de configuración de cuenta — campos visibles, opciones de género, requisito de términos y URL de redirección — en Configuración de Onboarding.
- Crear y activar versiones de términos que los usuarios deben aceptar en Términos y Condiciones.
Páginas en este grupo
Sección titulada «Páginas en este grupo»| Página | Propósito |
|---|---|
| Marca | Logotipos, favicon, título de la aplicación, paleta de colores, colores de estado y vista previa. |
| Mis Aplicaciones | Galería de aplicaciones activas y disponibles del portal. |
| Campos Personalizados | Definiciones de campos personalizados por entidad registrada. |
| Plantillas del Sistema | Plantillas de correo y contenido editable de páginas del sistema. |
| Diseño de Menú | Visibilidad y orden del menú con edición visual. |
| Configuración de Onboarding | Campos visibles y obligatorios, opciones de género, requisito de términos, redirección y campos personalizados. |
| Términos y Condiciones | Crear, editar, ver y activar versiones de términos. |
Tareas comunes
Sección titulada «Tareas comunes»- Abre Configuración y expande el grupo Personalización en la barra lateral.
- Ve a Marca y sube el logotipo, favicon y elige el color principal antes de que los usuarios inicien sesión por primera vez.
- Abre Mis Aplicaciones y habilita solo las aplicaciones que el tenant debe ver.
- Define Campos Personalizados para cualquier entidad que requiera datos adicionales antes de crear registros operativos.
- Revisa Configuración de Onboarding y Términos y Condiciones para asegurar que las nuevas cuentas completen la configuración correctamente.
- La mayoría de páginas de personalización requieren acceso de administrador del tenant.
- Disponibilidad de aplicaciones, visibilidad del menú y permisos son controles separados; mantenlos alineados.
- Prueba los cambios con una cuenta no administrativa antes de anunciarlos a los usuarios.
- Los cambios de marca tienen efecto inmediato para todas las sesiones activas al guardar.