Editar Negocio
Actualiza un registro de negocio existente usando el mismo diseño de formulario que la creación, con algunas diferencias: la sección Origen del Negocio está oculta (el prospecto o socio vinculado no puede cambiarse después de la creación), y una sección de Información de Contacto siempre es visible para actualizar los datos del contacto directamente. Después de guardar, la etapa del negocio también se actualiza si cambió.
Cómo acceder
Sección titulada «Cómo acceder»Desde la página Detalle del Negocio, haz clic en el botón Editar (lápiz), o navega directamente a /deals/:id/edit.
Resumen del formulario
Sección titulada «Resumen del formulario»El formulario de edición usa la misma estructura de secciones que el formulario Crear Negocio. La sección Origen del Negocio no aparece en modo de edición.
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Información Básica | Título, etapa, monto, probabilidad, fecha esperada de cierre, descripción |
| Información de Contacto | Nombre de empresa, nombre de contacto, correo, teléfono — siempre visible en modo de edición |
| Información Adicional | Fuente, campaña, etiquetas, notas |
Información Básica
Sección titulada «Información Básica»| Campo | Requerido | Tipo | Descripción | Valor por defecto | Validación |
|---|---|---|---|---|---|
| Título | Sí | Texto | Nombre del negocio | — | Máx. 200 caracteres |
| Etapa | Sí | Selección | Etapa del pipeline (solo etapas no cerradas) | Etapa actual | Debe seleccionar una etapa no cerrada |
| Monto | Sí | Número | Valor del negocio | Valor actual | Debe ser 0 o mayor |
| Probabilidad | No | Control deslizante + Número | Porcentaje de probabilidad de cierre | Valor actual | 0–100 |
| Fecha Esperada de Cierre | No | Fecha | Fecha objetivo de cierre | Valor actual | — |
| Descripción | No | Área de texto | Descripción del negocio | Valor actual | — |
Cambios de etapa: Si seleccionas una etapa diferente a la actual, el sistema emite una solicitud separada de movimiento de etapa después de guardar los demás campos. Ambas operaciones tienen éxito o fallan de forma independiente.
Información de Contacto
Sección titulada «Información de Contacto»Esta sección siempre se muestra en modo de edición.
| Campo | Requerido | Tipo | Descripción | Valor por defecto | Validación |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de Empresa | No | Texto | Empresa u organización | Valor actual | — |
| Nombre de Contacto | No | Texto | Nombre de la persona de contacto | Valor actual | — |
| Correo Electrónico | No | Email del contacto | Valor actual | Email válido si se proporciona | |
| Teléfono | No | Texto | Teléfono del contacto | Valor actual | — |
Información Adicional
Sección titulada «Información Adicional»| Campo | Requerido | Tipo | Descripción | Valor por defecto | Validación |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuente | No | Texto | Fuente del lead | Valor actual | — |
| Campaña | No | Texto | Nombre de la campaña | Valor actual | — |
| Etiquetas | No | Texto | Etiquetas separadas por comas | Valor actual | Se dividen por comas |
| Notas | No | Área de texto | Notas internas | Valor actual | — |
Campos de solo lectura después de la creación
Sección titulada «Campos de solo lectura después de la creación»| Campo | Solo lectura en modo de edición |
|---|---|
| Código del negocio | Sí — asignado por el sistema, nunca editable |
| Vínculo de prospecto | Sí — el origen no puede cambiarse después de la creación |
| Vínculo de socio de negocio | Sí — el origen no puede cambiarse después de la creación |
| Propietario | Sí — asignado en la creación |
Reglas de validación
Sección titulada «Reglas de validación»El formulario de edición usa las mismas reglas de validación que el formulario Crear Negocio, con la siguiente excepción:
- La aplicación de región solo aplica a negocios con fuente Directa; los vínculos de prospecto y socio ya están establecidos.
Comportamiento al guardar
Sección titulada «Comportamiento al guardar»Después de guardar exitosamente:
- Los cambios de campos se aplican al negocio.
- Si la etapa cambió, el negocio se mueve a la nueva etapa (la posición en el pipeline se actualiza).
- Se redirige a la página Detalle del Negocio.
Un protector de Cambios sin guardar previene la navegación accidental. Hacer clic en Cancelar descarta los cambios y vuelve a la página de Detalle.
Permisos y comportamiento del sistema
Sección titulada «Permisos y comportamiento del sistema»- Requiere permiso de Editar Negocio.
- Los usuarios fuera del alcance de región del negocio ven un mensaje de Acceso Denegado.
- Los usuarios sin permiso de edición ven el botón Editar deshabilitado en la página de Detalle.
Tareas comunes
Sección titulada «Tareas comunes»- Abre la página de Detalle del negocio y haz clic en Editar.
- Actualiza los campos que necesites cambiar.
- Haz clic en Guardar Cambios para aplicar. Haz clic en Cancelar para descartar.
Páginas relacionadas
Sección titulada «Páginas relacionadas»- Detalle del Negocio — Ver el negocio después de guardar
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