Cuentas

Las Cuentas representan organizaciones externas, sucursales, clientes, proveedores u otras entidades que necesitan acceso con alcance dentro del portal. La página está disponible cuando las cuentas externas están habilitadas en la configuración del tenant.

Acceder a la Página

• Ruta: /accounts
• Menú: Configuración → General → Cuentas
• Audiencia principal: administradores del tenant y otros usuarios con el rol administrativo requerido.

Qué puedes hacer aquí

• Buscar, ordenar y filtrar cuentas por estado o acceso al portal.
• Crear nuevos registros de cuenta con configuración de identidad, contacto y acceso al portal.
• Editar nombre, descripción, estado y configuración de acceso al portal de cuentas existentes.
• Abrir páginas de detalle de cuenta para gestionar usuarios e invitaciones pendientes.
• Eliminar cuentas cuando está permitido.

Tareas comunes

1. Abre Configuración → General → Cuentas.
2. Usa la búsqueda o los filtros de estado/acceso al portal para localizar la cuenta.
3. Haz clic en Crear Cuenta para abrir el diálogo de creación y completar los campos requeridos.
4. Guarda la nueva cuenta y usa las acciones de fila para invitar usuarios al contexto de la cuenta.
5. Abre la página de detalle de la cuenta para revisar las pestañas Resumen, Usuarios e Invitaciones Pendientes.

Notas

• Si las cuentas externas están deshabilitadas en la configuración de ejecución del tenant, la ruta /accounts redirige a otra página.
• Cuando el tenant usa el modo BPLinked, aparece un selector de Socio Comercial en los diálogos de creación y edición. Seleccionar un BP completa automáticamente el código y nombre de la cuenta si esos campos están vacíos.
• El Código de Cuenta es de solo lectura después de la creación y no puede cambiarse en modo de edición.
• Las cuentas eliminadas se envían a la Papelera y pueden restaurarse.

Crear una Cuenta

Haz clic en Crear Cuenta en el encabezado de la página. Se abre un diálogo donde ingresas la identidad y configuración de acceso de la cuenta.

Campos

Campo	Requerido	Tipo	Descripción	Predeterminado	Validación
Código de Cuenta	Sí	Texto	Identificador único de la cuenta	—	Requerido; máx. 50 caracteres; solo letras, números, guiones bajos y guiones; validado para unicidad en tiempo real
Nombre de Cuenta	Sí	Texto	Nombre de visualización de la cuenta	—	Requerido; máx. 255 caracteres
Descripción	No	Área de texto	Descripción opcional de la cuenta	—	Máx. 500 caracteres
Tipo de Cuenta	Sí (condicional)	Selección	Categoriza la cuenta; se muestra solo cuando hay categorías de cuenta configuradas	Categoría predeterminada	Requerido cuando hay categorías configuradas
Correo Principal	No	Correo	Correo de contacto principal de la cuenta	—	Debe ser una dirección de correo válida
Teléfono	No	Texto	Número de teléfono de contacto	—	Máx. 50 caracteres
Estado	Sí	Selección	Estado de la cuenta: Activo, Suspendido o Cerrado	Activo	—
Acceso al Portal	—	Toggle	Habilita el acceso al portal para los usuarios de esta cuenta	Activado	—
Socio Comercial	No	Selección de entidad	Vincula la cuenta a un registro de Socio Comercial existente; se muestra solo en modo BPLinked	—	El BP no debe estar ya vinculado a otra cuenta

Pasos:

1. Haz clic en Crear Cuenta en el encabezado de la página.
2. Ingresa un Código de Cuenta único y un Nombre de Cuenta.
3. Opcionalmente agrega una Descripción, Correo Principal y Teléfono.
4. Si aparece Tipo de Cuenta, selecciona la categoría adecuada.
5. Establece el Estado y confirma que Acceso al Portal esté configurado según necesidad.
6. Si estás en modo BPLinked, selecciona un Socio Comercial para vincular la cuenta.
7. Haz clic en Crear Cuenta. La cuenta aparece en la lista.

Editar una Cuenta

Abre las acciones de fila de una cuenta y selecciona Editar para abrir el diálogo de edición. El diálogo está pre-completado con los datos actuales de la cuenta.

Mismos campos que en Crear. El Código de Cuenta es de solo lectura después de la creación y no puede cambiarse.

El formulario completo de detalle de cuenta (accesible haciendo clic en una fila o seleccionando Ver Detalles) también proporciona pestañas para gestionar Usuarios e Invitaciones Pendientes.

Eliminar / Desactivar una Cuenta

Abre las acciones de fila de la cuenta objetivo y selecciona Eliminar para enviarla a la Papelera. Para suspender sin eliminar, usa Editar y cambia el Estado a Suspendido o Cerrado.

1. Abre las acciones de fila de la cuenta objetivo.
2. Selecciona Eliminar para enviar la cuenta a la Papelera (recuperable), o selecciona Editar y establece el Estado en Suspendido o Cerrado.
3. Confirma la eliminación en el diálogo.

Nota: Eliminar una cuenta deshabilita el acceso al portal para todos los usuarios de esa cuenta. Los usuarios no se eliminan — permanecen en el sistema pero pierden el acceso con alcance de cuenta.

Páginas relacionadas

• Usuarios — administrar usuarios a nivel tenant
• Grupos de Autorización — configurar grupos de permisos usados por usuarios de cuenta