Pipeline

La página Pipeline es el espacio de trabajo visual kanban para los negocios activos. Cada columna representa una etapa del pipeline. Los negocios aparecen como tarjetas dentro de su etapa actual y pueden arrastrarse entre columnas para avanzarlos. Una columna de Cierre en el extremo derecho ofrece zonas para marcar negocios como Ganados, Perdidos o En Espera. El pipeline carga los primeros 10 negocios por etapa y añade más bajo demanda.

Cómo acceder

• Ruta: /pipeline
• Ruta de menú: CRM → Pipeline
• Cambia desde la página Lista de Negocios usando el botón de alternancia de vista tablero (ícono de cuadrícula) en la barra de herramientas.

Barra de herramientas

Control	Descripción
Alternancia de vista (cuadrícula / lista)	Cambiar entre Pipeline (tablero) y Lista de Negocios (tabla)
Botón Nuevo Negocio	Abrir el formulario Crear Negocio

Columnas de etapa

Cada etapa activa (no cerrada, no en espera) del pipeline aparece como una columna con desplazamiento propio. El encabezado de cada columna muestra:

Elemento	Descripción
Punto de color de etapa	El color configurado para la etapa
Ícono de etapa	El ícono elegido en Configuración de Etapas
Nombre de etapa	Nombre de pantalla de la etapa
Indicador de cantidad	cargados / total — por ejemplo, 3/12
Valor del pipeline	Monto total de negocios en esta etapa

Las columnas tienen desplazamiento independiente. Cuando hay más negocios de los cargados, aparece un botón Cargar Más al pie de la columna.

Tarjetas de negocio

Cada tarjeta de negocio muestra:

Campo	Descripción
Título del negocio	Nombre del negocio
Monto	Valor del negocio en formato de moneda
Barra de probabilidad	Barra de progreso visual con la probabilidad de cierre
Nombre de empresa	Empresa del contacto, si está definida
Fecha esperada de cierre	Fecha objetivo de cierre, si está definida
Etiquetas	Etiquetas asignadas al negocio

Haz clic en cualquier tarjeta para abrir la página Detalle del Negocio.

Interacciones kanban

Mover un negocio a una nueva etapa

Arrastra una tarjeta de una columna y suéltala en otra columna. La tarjeta se posiciona donde la sueltas. El movimiento se guarda inmediatamente y los conteos y valores de la columna se actualizan.

Arrastrar una tarjeta dentro de la misma columna la reordena dentro de esa etapa. La nueva posición se persiste.

Columna de Cierre

La columna de Cierre en el extremo derecho contiene zonas para etapas terminales. Según la configuración de Etapas, las zonas disponibles pueden incluir:

Zona	Ícono	Comportamiento
Ganado	Trofeo	Abre un diálogo de confirmación solicitando una razón de ganancia opcional. Tras la confirmación, el negocio se marca como Ganado y se elimina del tablero.
Perdido	Marca X	Abre un diálogo de confirmación que requiere una razón de pérdida (obligatoria). Tras la confirmación, el negocio se marca como Perdido y se elimina del tablero.
En Espera	Pausa	Mueve el negocio a En Espera inmediatamente, sin diálogo de confirmación.

Los movimientos a Ganado y Perdido requieren confirmación. Soltar una tarjeta en estas zonas la congela en su lugar hasta que confirmes o canceles.

Cancelar un movimiento terminal devuelve la tarjeta a su columna y posición original.

Diálogo de razón de ganancia

Al soltar una tarjeta en la zona Ganado:

1. Aparece un diálogo titulado Marcar Negocio como Ganado.
2. Ingresa una razón de ganancia opcional.
3. Haz clic en Marcar como Ganado para confirmar.
4. El negocio desaparece del tablero y su estado cambia a Ganado.

Diálogo de razón de pérdida

Al soltar una tarjeta en la zona Perdido:

1. Aparece un diálogo titulado Marcar Negocio como Perdido.
2. Ingresa una razón de pérdida obligatoria.
3. Haz clic en Marcar como Perdido para confirmar.
4. El negocio desaparece del tablero. Si estaba vinculado a un prospecto, el estado del prospecto puede actualizarse.

Cargar más

Cada columna carga inicialmente 10 negocios. El indicador en el encabezado muestra cargados/total. Cuando hay más negocios, haz clic en Cargar Más al pie de la columna para cargar los siguientes 10.

Pipeline vacío

Si no hay etapas activas configuradas, la página muestra un estado vacío con un enlace a Configurar Etapas (requiere permiso de gestión de etapas). Las etapas se administran en Configuración de Etapas.

Permisos y comportamiento de solo lectura

Permiso	Comportamiento
Crear Negocio	El botón Nuevo Negocio es visible
Editar Negocio (propio alcance)	Puede arrastrar y soltar tarjetas, confirmar ganado/perdido
Editar Negocio (fuera de alcance)	Aparece advertencia de alcance; el arrastre está bloqueado
Sin acceso de escritura	El tablero es visible para planificación pero todas las mutaciones están deshabilitadas
Gestionar Etapas	El enlace Configurar Etapas aparece en el estado vacío

Tareas comunes

1. Abre CRM → Pipeline desde la barra lateral.
2. Encuentra la tarjeta del negocio a avanzar y arrástrala a la siguiente columna de etapa.
3. Para cerrar un negocio, arrástralo a la zona Ganado o Perdido en la columna de Cierre y confirma.

Páginas relacionadas

• Lista de Negocios — Vista de lista tabular con filtros
• Detalle del Negocio — Página de detalle de un negocio
• Configuración de Etapas — Configurar y reordenar etapas del pipeline