Configuracion de Ajustes de Prospectos
La pagina de Ajustes de Prospectos permite a los superusuarios configurar valores predeterminados que se aplican automaticamente a los nuevos prospectos. Estos valores predeterminados se aplican tanto a prospectos creados mediante integraciones de webhook (LinkedIn, Meta, WhatsApp) como a prospectos creados manualmente.
Acceder a la Pagina
Sección titulada «Acceder a la Pagina»Navegue a Prospectos → Ajustes en la barra lateral, o vaya a /prospects/settings. Requiere acceso de Superusuario. Los usuarios que no son superusuarios seran redirigidos a la Lista de Prospectos.
Valores Predeterminados
Sección titulada «Valores Predeterminados»Estos valores predeterminados se aplican cuando se crea un nuevo prospecto:
| Campo | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
| Region Predeterminada | Seleccion de entidad | Region asignada a los nuevos prospectos. Tambien rellena previamente el campo Region al crear un prospecto manualmente. |
| Asignado Predeterminado | Seleccion de usuario | Usuario asignado a los nuevos prospectos (filtrado a roles de agente de ventas y calificador de leads). Tambien rellena previamente el campo Asignado A al crear un prospecto manualmente. |
| Consentimiento Automatico | Alternar | Cuando esta habilitado, los prospectos creados mediante webhooks se marcan automaticamente como si hubieran otorgado consentimiento. |
Como Funcionan los Valores Predeterminados
Sección titulada «Como Funcionan los Valores Predeterminados»- Prospectos creados por webhook (de LinkedIn Lead Gen Forms, Meta Lead Ads, WhatsApp): Los tres valores predeterminados se aplican automaticamente.
- Prospectos creados manualmente: Los valores de Region Predeterminada y Asignado Predeterminado rellenan previamente los campos correspondientes en el formulario de Crear Prospecto, pero se pueden cambiar antes de guardar.
- Prospectos importados por CSV: Estos valores predeterminados no se aplican a las importaciones CSV — las opciones de importacion se configuran por separado en el Asistente de Importacion.
Guardar
Sección titulada «Guardar»- Modifique los ajustes deseados
- Haga clic en Guardar para aplicar los cambios
- Una notificacion de exito confirma la actualizacion
El formulario solo envia los campos modificados. Si no se detectan cambios, el boton Guardar permanece deshabilitado.
Haga clic en Cancelar para descartar los cambios no guardados.
Permisos y comportamiento del sistema
Sección titulada «Permisos y comportamiento del sistema»- Ver esta página requiere acceso al módulo correspondiente.
- Las acciones de crear/editar/eliminar solo están visibles para usuarios con los permisos adecuados.
- Después de una acción exitosa, la página actualiza los datos de lista/detalle para reflejar el cambio.
Paginas Relacionadas
Sección titulada «Paginas Relacionadas»- Lista de Prospectos — Volver a la lista
- Crear Prospecto — Crear un nuevo prospecto
- Asistente de Importacion — Importar prospectos desde CSV