Crea una nueva Factura de Venta ingresando la información de encabezado, añadiendo líneas de artículo y configurando los detalles de pago y precios. El formulario admite creación manual y copia desde documentos de Comercio como cotizaciones, órdenes de venta y entregas.
Desde la lista de Facturas de Venta, haz clic en Nueva Factura, o navega a /finance/ar/invoices/new.
Para crear desde un documento de Comercio, haz clic en Desde Cotización, Desde Orden, o Desde Entrega en la lista.
| Área | Descripción |
|---|
| Encabezado del Documento | Cliente, fecha, fecha de vencimiento, contacto, direcciones, moneda, referencia |
| Líneas de Artículo | Tabla editable de artículos, cantidades, precios, descuentos, impuestos y almacenes |
| Pie del Documento | Condiciones de pago, lista de precios, vendedor, observaciones y totales |
| Botón | Comportamiento |
|---|
| Crear Factura | Validar y enviar el formulario |
| Cancelar | Descartar y volver a la lista |
| Campo | Requerido | Tipo | Descripción | Predeterminado | Validación |
|---|
| Cliente | Sí | Selección de entidad | Socio de negocio activo con rol de Cliente | — | Debe ser cliente activo |
| Fecha | Sí | Fecha | Fecha de la factura | Hoy | — |
| Fecha de Vencimiento | No | Fecha | Fecha límite de pago | Derivada de condiciones de pago | No puede ser anterior a la fecha del documento |
| Contacto | No | Selección de entidad | Persona de contacto del cliente | — | Filtrado a contactos activos del socio |
| Dirección de Facturación | No | Selección de entidad | Dirección de facturación del cliente | — | — |
| Dirección de Envío | No | Selección de entidad | Dirección de envío del cliente | — | — |
| Moneda | Sí | Selección | Moneda de la transacción | Predeterminado del cliente | Solo monedas habilitadas |
| Referencia | No | Texto | Número de referencia externo | — | — |
| Campo | Requerido | Tipo | Descripción | Predeterminado | Validación |
|---|
| Artículo | Sí | Selección de entidad | Artículo del catálogo | — | Código válido |
| Descripción | No | Texto | Descripción de la línea | Nombre del artículo | — |
| Cantidad | Sí | Número | Número de unidades | 1 | Mayor que 0 |
| Precio Unitario | Sí | Número | Precio por unidad | De la lista de precios | Mín. 0 |
| Desc % | No | Número | Porcentaje de descuento por línea | 0 | 0–100 |
| Categoría de Impuesto | Sí | Selección de entidad | Categoría fiscal de la línea | — | Requerida |
| Almacén | Sí | Selección de entidad | Almacén asociado | — | Requerido |
| Notas | No | Texto | Notas de la línea | — | — |
| Campo | Requerido | Tipo | Descripción | Predeterminado | Validación |
|---|
| Condiciones de Pago | Sí | Selección de entidad | Condiciones de pago | Predeterminado del cliente | — |
| Lista de Precios | Sí | Selección de entidad | Lista de precios para la factura | Predeterminado del cliente | — |
| Vendedor | No | Selección de entidad | Empleado asignado como vendedor | — | — |
| Observaciones | No | Área de texto | Notas en el documento | — | — |
| Regla | Comportamiento |
|---|
| Cliente requerido | No se puede enviar sin cliente |
| Condiciones de Pago requeridas | No se puede enviar sin condiciones de pago |
| Lista de Precios requerida | No se puede enviar sin lista de precios |
| Al menos una línea | No se puede enviar con la tabla vacía |
| Cantidad > 0 | Todas las cantidades deben ser positivas |
| Categoría de Impuesto requerida | Cada línea debe tener categoría fiscal |
| Almacén requerido | Cada línea debe tener almacén |
| Las líneas con stock requieren una Entrega de Venta | Las facturas con líneas de stock deben originarse desde una Entrega de Venta antes de poder contabilizarse |
| Fecha de vencimiento ≥ fecha del documento | La fecha de vencimiento no puede ser anterior |
| Advertencia socio en espera | Se muestra advertencia si el cliente está en espera |
La factura se crea con estado Borrador y número de documento asignado. Serás redirigido a la página de Detalle de Factura.
- Haz clic en Desde Cotización, Desde Orden o Desde Entrega en la lista
- Busca el documento fuente por número o cliente
- El Selector de Líneas muestra las líneas con cantidades pendientes de facturar
- Selecciona las líneas y cantidades a facturar, luego confirma
- La factura se crea inmediatamente
- Abre la lista de Facturas de Venta desde el menú lateral.
- Haz clic en Nueva Factura, completa el cliente y las líneas.
- Haz clic en Crear Factura para guardar.