Órdenes de Compra
La página de lista de Órdenes de Compra muestra todas las órdenes de compra a proveedores en el sistema. Una orden de compra (OC) es un compromiso formal con un proveedor para adquirir bienes a precios acordados. Las OCs pueden crearse manualmente, desde una Solicitud de Compra Aprobada o desde un RFQ Enviado. Confirmar una OC compromete la orden con el proveedor y decrementa las cantidades abiertas de la SC asociada.
Acceder a la Página
Sección titulada «Acceder a la Página»Navega a Comercio → Compras → Órdenes de Compra en el menú lateral, o ve a /commerce/procurement/purchase-orders.
- Esta página está actualmente restringida a entornos DEV y solo es visible en entornos de desarrollo.
- Solo las OCs en Borrador pueden editarse y eliminarse.
- Confirmar una OC bloquea precios y cantidades de línea y compromete la orden con el proveedor. Las cantidades abiertas de la SC asociada se decrementan.
- Una OC Confirmada muestra el acceso directo Crear Recepción de Mercancía para recibir los bienes ordenados.
Qué puedes hacer aquí
Sección titulada «Qué puedes hacer aquí»- Explorar todas las órdenes de compra con filtrado por estado y rango de fechas.
- Buscar por número de documento o nombre de proveedor.
- Crear una nueva OC manualmente, desde una SC o desde un RFQ.
- Confirmar, cerrar o cancelar órdenes de compra.
- Rastrear fechas de entrega esperadas y progreso de recepción de mercancía.
Tareas comunes
Sección titulada «Tareas comunes»- Abre Comercio → Compras → Órdenes de Compra desde el menú lateral.
- Filtra por Estado = Confirmada para encontrar órdenes en espera de recepción de mercancía.
- Haz clic en una fila para revisar la orden y crear una recepción de mercancía.
Columnas de la Lista
Sección titulada «Columnas de la Lista»| Columna | Visible por Defecto | Ordenable | Descripción |
|---|---|---|---|
| Doc # | Sí | Sí | Número de OC generado por el sistema |
| Proveedor | Sí | Sí | Nombre del socio de negocios (proveedor) |
| Fecha | Sí | Sí | Fecha del documento |
| Entrega Esperada | Sí | Sí | Fecha de entrega esperada |
| Estado | Sí | Sí | Insignia del estado actual del flujo de trabajo |
| Total General | Sí | Sí | Importe total incluyendo impuesto |
| Ref. Proveedor # | No | No | Número de OC propio del proveedor |
| SC de Origen | No | No | Número de SC de origen |
| RFQ de Origen | No | No | Número de RFQ de origen |
| Comprador | No | No | Comprador asignado |
| Moneda | No | No | Moneda del documento |
| Referencia | No | No | Referencia externa |
| Creado | No | Sí | Marca de tiempo de creación |
| Actualizado | No | Sí | Marca de tiempo de última modificación |
Valores de Estado
Sección titulada «Valores de Estado»| Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | OC en preparación; editable y eliminable |
| Confirmada | OC confirmada y enviada al proveedor; precios y cantidades bloqueados |
| Cerrada | OC cumplida y cerrada; estado terminal |
| Cancelada | OC cancelada; estado terminal |
Filtrado
Sección titulada «Filtrado»| Filtro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Buscar | Texto libre | Busca en número de documento y nombre de proveedor |
| Estado | Lista desplegable | Filtrar por estado; por defecto muestra todos |
| Fecha Desde | Fecha | Mostrar OCs con fecha de documento igual o posterior |
| Fecha Hasta | Fecha | Mostrar OCs con fecha de documento igual o anterior |
Ordenamiento
Sección titulada «Ordenamiento»Haz clic en cualquier encabezado de columna ordenable para ordenar ascendente, luego descendente, luego quitar. Orden por defecto: Creado descendente.
Paginación
Sección titulada «Paginación»Patrón de Cargar más — 20 registros por carga.
Acciones
Sección titulada «Acciones»Acciones de Página
Sección titulada «Acciones de Página»| Acción | Descripción | Permiso |
|---|---|---|
| Nueva Orden de Compra | Navegar al formulario de creación de OC | Escritura |
Acciones de Fila
Sección titulada «Acciones de Fila»| Acción | Descripción | Permiso |
|---|---|---|
| Ver | Abrir la página de detalle de la OC | Lectura |
| Editar | Editar la OC — solo Borrador | Escritura |
| Duplicar | Crear una copia como nuevo Borrador | Escritura |
| Confirmar | Transición Borrador → Confirmada | Escritura |
| Cerrar | Transición Confirmada → Cerrada | Escritura |
| Cancelar | Transición Borrador o Confirmada → Cancelada (requiere motivo) | Escritura |
| Eliminar | Eliminar permanentemente — solo Borrador | Administrador |
Eliminar una Orden de Compra
Sección titulada «Eliminar una Orden de Compra»- Ubica la OC en la lista — debe tener estado Borrador.
- Haz clic en el menú de acciones de la fila y selecciona Eliminar.
- Un diálogo de confirmación advierte que la eliminación es permanente.
- Haz clic en Eliminar para confirmar.
Páginas relacionadas
Sección titulada «Páginas relacionadas»- Solicitudes de Compra — SCs de origen para OCs
- Solicitudes de Cotización — RFQs de origen para OCs
- Recepciones de Mercancía — Recibir mercancía de OCs confirmadas