La lista de Facturas de Compra C/P muestra todas las facturas de cuentas por pagar en el sistema. Cada factura C/P rastrea montos adeudados a un proveedor por mercancía o servicios recibidos. Las facturas C/P normalmente se crean desde una Recepción de Mercancía confirmada — las líneas y cantidades de la recepción alimentan la factura — o de forma autónoma para facturación de solo servicios.
Navega a Finanzas → Cuentas por Pagar → Facturas de Compra en la barra lateral, o ve a /finance/ap/invoices.
| Columna | Visible por defecto | Ordenable | Descripción |
|---|
| Doc # | Sí | Sí | Número de documento asignado por el sistema |
| Fecha | Sí | Sí | Fecha del documento |
| Vencimiento | Sí | Sí | Fecha de vencimiento del pago |
| Estado | Sí | Sí | Insignia de estado |
| Proveedor | Sí | Sí | Nombre del socio de negocio |
| Total | Sí | Sí | Monto total |
| Saldo Pendiente | Sí | Sí | Saldo no pagado |
graph LR
BORRADOR -->|Contabilizar| CONTABILIZADA
CONTABILIZADA -->|Pago parcial| PAGO_PARCIAL
CONTABILIZADA -->|Pago total| PAGADA
CONTABILIZADA -->|Nota de crédito aplicada| CREDITO_PARCIAL
CONTABILIZADA -->|Totalmente acreditada| ACREDITADA
CONTABILIZADA -->|Cancelar| CANCELADA
PAGO_PARCIAL -->|Pago total| PAGADA
PAGADA --> CERRADA
| Estado | Descripción |
|---|
| Borrador | Factura en preparación; no contabilizada |
| Contabilizada | Factura contabilizada; la exposición al proveedor está reconocida |
| Pago Parcial | Uno o más pagos a proveedor aplicados pero el saldo no es cero |
| Pagada | Saldo totalmente liquidado |
| Crédito Parcial | Una Nota de Crédito C/P compensó parte de la factura |
| Acreditada | La factura está totalmente compensada por notas de crédito |
| Cerrada | Totalmente liquidada |
| Cancelada | La factura ha sido cancelada |
| Filtro | Tipo | Descripción |
|---|
| Búsqueda | Texto libre | Busca por número o nombre del proveedor |
| Estado | Select | Filtra por estado |
| Fecha Desde / Hasta | Fecha | Rango de fechas del documento |
Orden predeterminado: Fecha de creación descendente. Patrón Cargar más con 20 registros por carga.
| Acción | Descripción | Permiso |
|---|
| Nueva desde Recepción de Mercancía | Elige una Recepción de Mercancía confirmada; la factura se pre-llena con sus líneas, con seguimiento de origen a nivel de línea | canCreateAPInvoice |
| Nueva Factura | Creación autónoma — sin documento origen | canCreateAPInvoice |
| Acción | Descripción | Permiso |
|---|
| Ver | Abre la página de detalle de la factura C/P | Cualquiera |
| Editar | Edita una factura en Borrador | canEditAPInvoice |
| Contabilizar | Transición Borrador → Contabilizada | canPostAPInvoice |
| Cancelar | Cancela la factura (razón requerida al cancelar desde Contabilizada) | canPostAPInvoice |
| Pagar | Abre el formulario de Pago a Proveedor con esta factura pre-seleccionada para aplicación | canCreateVendorPayment |
| Duplicar | Crea una nueva copia en Borrador | canCreateAPInvoice |
| Eliminar | Eliminación permanente — solo Borrador | canDeleteAPInvoice |
- Encabezado — Número de Documento, Fecha, Referencia, Observaciones, Vencimiento.
- Partes — Proveedor (vinculado al BP), Contacto, Direcciones de Facturación y Envío.
- Comercial — Moneda, Condiciones de Pago, Lista de Precios.
- Líneas — Artículo, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Descuento, Categoría de Impuesto, Monto de Impuesto, Total de Línea. Cada línea conserva seguimiento contra la línea de la Recepción de Mercancía origen para reconciliar cantidades recibidas y facturadas.
- Totales — Subtotal, % Descuento, Impuesto, Gran Total, Saldo Pendiente.
- Documento Origen — Cuando se crea desde una Recepción de Mercancía, se muestran tipo, número y vínculo de la recepción origen.
- Liquidaciones — Pagos a proveedor aplicados y Notas de Crédito C/P aplicadas se listan con montos y vínculos a los documentos origen.
- Las facturas con stock deben originarse desde una Recepción de Mercancía antes de contabilizarse.
- Las Facturas C/P creadas desde una Recepción de Mercancía muestran una insignia del documento origen en la página de detalle con un vínculo de regreso a la recepción. La cantidad abierta por línea de la recepción se reduce a medida que la factura se contabiliza.
- Solo las facturas en Borrador pueden eliminarse. Las contabilizadas deben cancelarse.
- Los pagos a proveedor y las Notas de Crédito C/P aplicados contra una factura C/P llevan su estado de Contabilizada → Pago Parcial → Pagada y de Contabilizada → Crédito Parcial → Acreditada respectivamente. Cancelar un pago o nota de crédito recalcula el estado de la factura.
- El soporte de múltiples monedas rastrea la moneda del documento en la factura; en tenants de una sola moneda el campo de moneda se oculta.
- Abre la página desde la barra lateral en Finanzas → Cuentas por Pagar.
- Haz clic en Nueva desde Recepción de Mercancía para crear la factura desde una recepción confirmada.
- Verifica cantidades de línea y totales contra el documento de factura del proveedor.
- Contabiliza para reconocer la exposición al proveedor; luego, registra un pago a proveedor vía Pagos a Proveedores para liquidar el saldo.