Coach de Pipeline con IA
Coach de Pipeline con IA es un asistente flotante disponible en las páginas de CRM. Usa datos vivos de CRM para responder preguntas del pipeline, transmitir progreso y devolver tarjetas de negocios que se pueden abrir directamente.
Acceso al Coach
Sección titulada «Acceso al Coach»- Superficie de ruta: Disponible en rutas de CRM como
/crm,/crm/pipeline,/crm/dealsy/crm/dashboard - Ruta del Menú: CRM -> Coach de Pipeline con IA
- Lanzador: Botón flotante con destellos en la esquina inferior derecha de las páginas de CRM
Controles Principales
Sección titulada «Controles Principales»| Control | Descripción |
|---|---|
| Nueva sesión | Limpia el chat actual e inicia una nueva sesión del coach. |
| Restaurar sesión | Abre las sesiones guardadas de hoy. Las últimas 10 sesiones se guardan por tenant y usuario en el navegador. |
| Detener respuesta | Cancela una respuesta en streaming. |
| Expandir/Reducir | Alterna entre panel flotante y panel de pantalla completa. |
| Cerrar | Oculta el panel y vuelve al lanzador flotante. |
Prompts Iniciales
Sección titulada «Prompts Iniciales»El panel vacío muestra prompts para preguntas comunes de gestión comercial:
| Prompt | Uso |
|---|---|
| ¿Qué negocios activos están inactivos? | Encontrar negocios sin actividad reciente suficiente. |
| Muestra el riesgo del pipeline de este mes. | Revisar negocios que pueden afectar el forecast actual. |
| Encuentra negocios que cierran pronto. | Identificar oportunidades de corto plazo que necesitan atención. |
| ¿Dónde debería enfocarme hoy? | Pedir al coach que priorice el trabajo de seguimiento. |
Resultados en Streaming
Sección titulada «Resultados en Streaming»Durante una respuesta, el coach puede mostrar:
- Filas de estado como planificación o trabajo sobre datos vivos de CRM.
- Filas de llamada a herramientas cuando consulta datos de CRM.
- Filas de resultado con conteos cuando se cargan datos.
- Respuestas enriquecidas del asistente cuando termina el streaming.
- Tarjetas de negocios con monto, empresa, fecha esperada de cierre y contexto de inactividad.
Al hacer clic en una tarjeta de negocio, el coach se cierra y se abre el detalle del negocio.
Comportamiento de Sesión
Sección titulada «Comportamiento de Sesión»- El coach mantiene los últimos seis mensajes no vacíos como contexto.
- Las sesiones de hoy se guardan localmente por tenant y usuario.
- Las claves antiguas de sesión se purgan automáticamente.
- Iniciar una nueva sesión mientras una respuesta está en streaming detiene primero la respuesta activa.